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Bel émet pour 150 M$ d’USPP

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Le groupe Bel a annoncé le 26 juin le succès de sa première émission obligataire privée sous format USPP d’un montant de 150 M$. Ce placement à échéance novembre 2035 affiche un coupon de 3%. « L’objectif de cette transaction est d’optimiser la structure financière du groupe », indique Bel dans son communiqué, rappelant également « que la diversification de ses sources de financement, a été initiée en 2012 avec l’émission d’une première émission obligataire privée sous format Euro PP de 160 M€, à 6 ans et 7 ans, complétée en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, puis en 2017 par une obligation publique inaugurale de 500 M€ à 7 ans et enfin en 2019 par un placement privé sous format Euro PP de 125 M€ à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et sociaux ».

En 2019, Bel affichait un chiffre d’affaires de 3,4 Mrd€.