Le spécialiste des légumes Bonduelle a annoncé le 6 juillet avoir finalisé les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods pour 409 M$ (358,7 M€), bouclée en mars (Agra Alimentation du 8 mars 2017). "Cette opération avait été financée par un bridge loan (prêt relais) de 279 M$ (244,7 M€) d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 M$ (114 M€) sur 5 ans", rappelle le groupe dans son communiqué. Devant le succès de ce financement auprès du pool de banques existantes, Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 à 200 M$.
En parallèle, le groupe a fait son retour sur le marché américain du placement privé, un marché sur lequel il est présent depuis 2000. Bonduelle a en effet émis le 6 juillet 2017, un nouveau USPP réparti en 2 tranches de 150 M€ et 50 M$. "Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du groupe à près de 5 ans", précise le communiqué. Cette poursuite de désintermédiation partielle et de diversification de ses sources de financements (bancaires, USPP, EuroPP,...) "reflète ainsi son profil investment grade (faible niveau de risque, ndlr) post acquisition de Ready Pac Foods" a souligné Bonduelle.
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Le 28 juin, Midcap Partners Louis Capital Markets avait relevé ses estimations concernant les comptes annuels du groupe. Si le broker considère que le chiffre d'affaires pour son exercice 2016/2017 (clos le 30 juin), publié le 2 août devrait sans surprise être proche de 2,227 Mrd€, il anticipe maintenant un résultat opérationnel courant (ROC) de 112 M€, contre et 107 M€ attendu précédemment et 106,5 M€ par la moyenne des estimations des analystes. Un nouveau niveau de ROC escompté, "qui intègre un effet devises légèrement positifs et une charge exceptionnelle supplémentaire de 7,5 ME pour Ready Pac Foods" est-il précisé.