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Le géant brésilien de l’alimentaire, BRF (Brasil Foods), né de la fusion de Sadia et Perdigao est désormais prêt pour faire des emplettes. Il a d’ailleurs commencé début octobre en Argentine avec la prise de contrôle d’Avex, un important producteur de volailles, avec lequel il a repris Dánica (margarine, huile, sauces, pain et pâtisserie).
Si la naissance de BRF (fusion de Sadia et Perdigao) a été annoncée en 2009, il aura fallu attendre 2011 pour que l’autorité de la concurrence brésilienne rende son avis et permette ainsi au groupe d’aller complètement de l’avant (la fusion a été autorisée en juillet sous réserve de la vente d’un tiers des actifs).
L’Argentine comme plate-forme sud-américaine
A peine les choses clarifiées, le géant brésilien procède à deux acquisitions en Argentine. Il prend une participation majoritaire dans Avex (volaille) aux côtés de la famille Miguens, avec laquelle il reprend le groupe Dánica. Ce dernier apporte ses activités (margarine, huile, sauces, pain et pâtisserie, CA : 122 M de dollars) et surtout sa structure de distribution notamment pour les produits de grande consommation, qui va permettre au groupe d’accélérer la pénétration de ses produits dans le pays. S’il y avait déjà une filiale (qui est d’ailleurs intégrée à l’opération), les produits restaient pour l’instant distribués seulement dans la région de Buenos Aires.
Quant à Avex (70 M de dollars de chiffre d’affaires), c’est un important (1) producteur de volaille, l’un des métiers phares de Brasil Foods. Le groupe, qui compte développer l’activité tant sur le marché local qu’à l’export, débourse environ 150 M de dollars pour deux tiers du capital de ces deux entreprises, selon un communiqué.
Le groupe est prêt pour d’autres acquisitions
A l’international (45 % du CA du groupe, qui s’élève à près de 23 Mds de reals, soit 9,6 Mds EUR), Brasil Foods est déjà en ordre de marche. La fusion opérationnelle pour les marchés extérieurs a pu être organisée dès l’annonce de la fusion en 2009, nous a expliqué Christophe Vasseur, responsable de l’Europe de l’Ouest et du Sud. En Europe, le groupe réalise environ 800 M EUR de CA. Si l’Amérique du Sud et l’Asie sont parmi les zones prioritaires pour les prochaines acquisitions (comme le montre la double opération réalisée en Argentine), l’Europe pourrait aussi être le théâtre d’opérations de croissance externe pour accélérer la pénétration du marché. Le groupe vise un doublement de son chiffre d’affaires d’ici à 2015, grâce à la croissance organique, et, pour une petite moitié (10 Mds de reals), à la croissance externe. Il investit actuellement 140 M de dollars dans la construction d’une usine au Moyen Orient.
(1) le sixième du pays, avec 4 % du marché
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