La filiale de Carrefour au Brésil est sur le point d’acquérir Grupo Big, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, renforçant ainsi son leadership sur un marché au potentiel important. Le distributeur français a ainsi annoncé le 24 mars la conclusion d’un accord entre Grupo Carrefour Brasil et le fonds Advent International et Walmart (actionnaires à hauteur respectivement de 80 % et 20 % du distributeur brésilien) en vue de l’acquisition de Grupo Big (anciennement Walmart Brazil). « La transaction valorise Grupo Big à une valeur d’entreprise de 7,0 Mrd BRL (environ 1,1 Md€) », précise le communiqué. Concrètement, la transaction sera réalisée à 70 % en numéraire et à 30 % via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises. À l’issue de l’opération envisagée, « le Groupe Carrefour détiendra environ 67,7 % de Carrefour Brésil (contre 71,6 % aujourd’hui), Península Participações 7,2 % et Advent International et Walmart conjointement 5,6 %, via des filiales », explique le distributeur.
Grupo Carrefour Brasil et Grupo Big affichent ensemble un chiffre d’affaires TTC combiné d’environ 100 Mrd BRL (15,32 Mrd€), opèrent 876 magasins et emploient environ 137 000 collaborateurs. Cette acquisition stratégique offre un potentiel de synergies important dès la première année, que Carrefour évalue à 1,7 Mrd BRL en base annuelle. La finalisation de l’acquisition est attendue en 2022, est-il précisé.
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Une acquisition qualifiée de « mouvement de transformation majeur pour Carrefour Brésil », par Alexandre Bompard, président-directeur général du Groupe Carrefour, dans ce pays-continent aux perspectives de développement immenses ». Il l’affirme : « Les importantes synergies générées par cette transaction sont un levier de création de valeur supplémentaire et un ajout puissant au modèle de croissance rentable que nous avons établi à l’échelle de notre groupe. »