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Deux consortium constitués de fonds d’investissement sont en lice pour acquérir la branche boissons du groupe britannique Cadbury Schweppes. Le montant de la reprise pourrait s’élever entre 10 et 12 milliards d’euros. Préparant sa sortie du secteur des boissons, le groupe vient de signer sa troisième acquisition en deux semaines, cette fois-ci au Japon où il s’offre la société Sansei Foods pour 11,8 millions de dollars. Cadbury a également annoncé conjointement avec Barry Callebaut la signature d’un contrat de fourniture de chocolat de 14000 tonnes supplémentaires sur ses sites polonais.
Annoncée depuis le mois de mars dernier, la séparation entre Cadbury et Schweppes se précise. Hésitant au préalable entre introduire en Bourse son activité boissons intégrée au sein d’une entité indépendante et céder cette même branche, le groupe britannique penche désormais vers la seconde solution. Il vient d’annoncer que la vente de sa branche boissons en Amérique du Nord était « le résultat le plus probable » au vu de l’intérêt affiché d’un certain nombre de fonds d’investissement et d’industriels du secteur. Les candidats avaient jusqu’au 15 juin dernier pour déposer une offre.
Deux consortium seraient en lice : le premier est constitué des fonds KKR, Blackstone et Lion Capital, ces deux derniers étant déjà propriétaires, depuis l’année dernière, des anciennes activités européennes de boissons de Schweppes, comprenant les marques Orangina, Schweppes et Oasis. Soutenu par plusieurs fonds, le second est emmené par le groupe canadien de boissons Cott qui avait manifesté son intérêt en avril dernier. Le montant de la reprise devrait atteindre entre 7 et 8 milliards de livres (10,5 à 12 Mds EUR).
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Acquisition au Japon
Cadbury Schweppes, rebaptisé Cadbury après la cession, totalisera un chiffre d’affaires de 5 milliards de livres dans le secteur de la confiserie, «occupant ainsi 10% du marché mondial». Selon le groupe, le marché mondial de la confiserie représenterait un chiffre d’affaires de 137 milliards de dollars (102,23 Mds EUR). « En se focalisant sur notre activité confiserie, nous pensons que Cadbury peut générer un chiffre d’affaires plus important ainsi qu’une augmentation de ses marges de 10% d’ici 2011 », indique le groupe. Pour atteindre cet objectif, Cadbury prévoit d’ailleurs de fermer 15% de ses sites industriels et de réduire dans la même proportion les effectifs mondiaux de son activité confiserie, représentant une suppression d’environ 7 500 postes, entre 2008 et 2011. Cadbury garde de fortes ambitions dans ce secteur et compte également sur une croissance externe. Après avoir annoncé la cession de ses activités en Australie, au Canada et en Italie ainsi que deux acquisitions en Turquie et en Roumanie Cf Agra alimentation n°1978 du 14/06/2007 page 27, Cadbury vient de s’offrir la société japonaise Sansei Foods pour 11,8 millions de dollars (8,8 M EUR).
Coopération renforcée avec Barry Callebaut
Le groupe a également annoncé la signature d’un contrat avec Barry Callebaut qui prévoit de doubler d’environ 30 000 tonnes le volume annuel des livraisons sur ses sites de production en Pologne. Barry Callebaut fournira ainsi environ 14 000 tonnes supplémentaires par an. « Barry Callebaut et Cadbury Schweppes ont également l’intention d’accroître leur coopération dans des domaines tels que l’approvisionnement en fèves de cacao dans les pays d’origine, la qualité, l’innovation et la responsabilité sociale d’entreprise », note le groupe suisse.