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> Douwe Egberts Master Blenders (DEMB) et Mondelez ont mandaté Lazard pour la cession des marques Café Grand Mère et L'Or. Une opération qui pourrait rapporter 700 millions d'euros et qui est rendue nécessaire par la position dominante qu'entraîne la fusion des deux entités sur le marché français.
Les groupes agroalimentaires américain Mondelez et néerlandais Douwe Egberts Master Blenders (DEMB) ont décidé de se séparer de leurs marques françaises Café Grand'Mère et l'Or, selon une information du Financial Times diffusée le 19 septembre. Les deux entreprises ont mandaté la banque Lazard pour réaliser cette opération, qui pourrait rapporter environ 700 millions d'euros, soit dix fois l'Ebitda des deux marques réunies selon Les Echos. Le quotidien indique qu'une dizaine de candidats seraient encore en lice : Ardian, BC Partners, PAI, Cinven et CDR pour les fonds ainsi que Segafredo, Lavazza, Méo, le japonais UCC, leader du café dans son pays, et l'israélien Strauss (qui prépare l'introduction en Bourse de sa division café) du côté des industriels.
LA FRANCE ZONE DE RECOUVREMENT
Si Mondelez ne commente pas les « rumeurs de marché », cette décision n'est pas vraiment une surprise. À l'annonce de la combinaison des divisions café de DEMB (famille Reimann) et de Mondelez international, en mai dernier, la question d'éventuelles restructurations en lien avec le droit de la concurrence avait déjà été évoquée. « Compte tenu de nos complémentarités géographiques, les zones de recouvrement sont faibles. La France en est une. Mais nous n'hésiterons pas à être proactifs afin de trouver des solutions satisfaisantes pour la Commission européenne et les autorités de la concurrence », nous avait alors indiqué un porte-parole.
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NAISSANCE D'UN GÉANT DU CAFÉ
La nouvelle société, baptisée Jacobs Douwe Egberts et basée aux Pays-Bas, doit générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 milliards de dollars (5 milliards d'euros), selon les informations communiquées en mai dernier. L'opération consiste à créer un géant du café, capable de rivaliser avec Nespresso sur le segment des dosettes, en pleine expansion. La marque suisse a d'ailleurs pris certains engagements auprès de ses concurrents, qui l'accusaient de pratiques d'éviction sur le marché des dosettes devant l'Autorité de la concurrence. DEMB (issu de la scission de Sara Lee, en 2011) possède des marques telles que Senseo, Douwe Egberts ou encore l'Or, tandis que Mondelez (issu de la scission de Kraft Foods, en 2012) détient Tassimo, Jacobs et Carte Noire, première marque de café en France.