Le numéro deux français de la restauration collective revient à la Bourse de Paris, huit ans après l'avoir quittée (voir Agra Alimentation du 17 avril). La fourchette indicative de prix de cette Offre à prix ouvert (OPO) – sans doute la plus grosse à la Bourse de Paris cette année – est comprise entre 14,35 euros et 17,50 euros, représentant une capitalisation boursière comprise entre 2,4 et 2,8 milliards d'euros (à comparer à plus de 12,4 milliards d'euros pour le concurrent Sodexo). Les investisseurs peuvent souscrire jusqu'au 9 juin, date de clôture de l'OPO. Le prix de l'offre devrait être fixé le 10 juin, et permettre les premières négociations le lendemain.
Cette opération permettra une levée de fonds d'au moins 845 millions d'euros. En tenant compte de futures acquisitions, notamment aux Etats-Unis, Elior (5,17 milliards d'euros de CA sur son dernier exercice) table sur une croissance de son activité d'environ 7% en moyenne par an de 2015 à 2017 et sur une marge opérationnelle de 9 % à l'horizon 2017. Le groupe prévoit par ailleurs de consacrer environ 40% de son bénéfice net part du groupe au versement du dividende chaque année jusqu'à l'exercice 2017.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Créé en 1991, Elior réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires dans la restauration collective et le reste dans la restauration de concessions (autoroutes, aéroports, gares...). Le groupe sert 3,7 millions de repas par jour, compte 17 500 points de vente. Il emploie 105 000 employés dans 13 pays à travers l'Europe, l'Amérique du nord et l'Amérique Latine.