FINANCEMENT Eurofins renforce son bilan

Eurofins, le spécialiste de la bioanalyse, a annoncé le 23 avril le succès d'un nouvel emprunt obligataire hybride de 300 millions d'euros, visant à renforcer son bilan et à allonger la maturité de sa dette dans un environnement de taux d'intérêt favorable. Cette nouvelle émission qui porte à 600 millions d'euros la part du capital « hybride » d'Eurofins en circulation, permettra de saisir d'éventuelles opportunités de croissance et servira également au financement de la croissance interne, avec en toile de fond l'objectif d'atteindre 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2017. Ces obligations porteront un coupon annuel inférieur fixe de 4,875% pour les 8 premières années, contre 7% annuel pour la tranche existante, réduisant ainsi le coût moyen de la dette à 5,4%. À fin 2014, Eurofins affichait un ratio dette nette sur EBITDA de 1,9.