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Nutrition animale/Acquisition Evialis acquiert Malta Cleyton au Mexique

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Le groupe Evialis s’est porté acquéreur de 70% du capital de Malta Cleyton, groupe mexicain spécialisé dans la nutrition animale. Avec près de 600 000 tonnes de produits commercialisées, le chiffre d’affaires de ce dernier avoisine les 130 millions d’euros. Evialis double ainsi ses ventes à l’international, les portant environ au tiers de son activité totale. En 2007, le groupe français a vu son chiffre d’affaires progresser de 19,1 %, pour un résultat net en forte hausse de 28,2%.

Alors que le groupe Evialis vient de clôturer un exercice 2007 satisfaisant malgré la hausse du prix des matières premières, le groupe de nutrition animale vient d’annoncer la prise de contrôle à 70 % du Mexicain Malta Cleyton. Après avoir obtenu l’accord des autorités de la concurrence, Evialis prendra dans un premier temps 50% des titres qu’il complètera dans un an avec 20 %. Les 30 % restants du capital seront partagés entre les actionnaires actuels, à savoir 10 % pour la coopérative américaine Growmark et 20% pour l’équipe de direction.

Cette opération va permettre au groupe français de quasiment doubler son chiffre d’affaires à l’international, de mettre le pied au Mexique, quatrième marché mondial de la nutrition animale, et de renforcer sa présence au Brésil, où Malta Cleyton possède une implantation depuis trois ans. Le mexicain commercialise environ 600 000 tonnes de produits, pour un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros. Il emploie 700 personnes réparties sur dix sites industriels. « C’est une grande satisfaction que d’avoir conclu cette opération avec Malta Cleyton. Elle est en droite ligne avec notre stratégie, le Mexique étant un pays en pleine expansion et une puissante plate-forme régionale », indique Pierre Lefebvre, président directeur général d’Evialis.

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Relais de croissance

Les évolutions structurelles en cours (hausse des matières premières) ou à venir (réforme de la PAC, accords de l’OMC…) poussent Evialis à trouver des relais de croissance dans les pays émergents, dont le développement s’accélère. « Pour la pérennité des activités du groupe, un rééquilibrage rapide du portefeuille d’activités doit s’opérer vers l’international par croissance organique ou externe, pour trouver les relais de croissance là où les marchés progressent fortement ».

Sur son exercice 2007, Evialis a enregistré un chiffre d’affaires en progression de 19,1 % à 759 millions d’euros (+15,9 % à périmètre et change constants), grâce notamment à la hausse des matières premières qui est venu gonfler ses ventes mais également grâce aux acquisitions réalisées sur son exercice (Bernaqua en Belgique, Zoofort au Brésil, Rossovit en Russie et le fonds de commerce de Nutreco). Ces opérations ont contribué à hauteur de 26,5 M EUR au chiffre d’affaires du groupe. Son endettement net a atteint 71,3 M EUR. « Avec un gearing de 71 %, Evialis dispose des moyens financiers pour poursuivre la mise en œuvre de son projet d’entreprise axé notamment sur le développement international », précise le groupe. Evialis a enregistré une marge brute en croissance de 7 % à 208 M EUR, due à la répercussion sur ses prix de la hausse des matières premières au second semestre. Son résultat opérationnel courant s’est élevé à 8,2 M EUR, en croissance de 12,3 %, pour un résultat opérationnel en recul à 6,5 M EUR contre 7,9 M EUR en 2006, « comprenant notamment la charge d’amortissement des marques transférées progressivement sous la bannière Evialis partiellement compensée par des produits de cessions d’actifs ». Son résultat net consolidé a progressé de 28,2 % à 5 millions d’euros.