Les deux spécialistes très complémentaires de produits et de pains surgelés, Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils, ont annoncé leur rapprochement pour donner naissance au groupe Novepan qui pèsera 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. La société de capital investissement Azulis Capital détiendra la majorité du capital aux côtés des dirigeants des deux entreprises, Marc Lévy et François Lubrano, avec un peu moins de 20 %.
Grain d’Or Gel, l’un des pionniers de la fabrication de pain cru surgelé, et la société Lubrano & Fils, spécialiste de la production de pain précuit surgelé haut-de-gamme ont décidé de se rapprocher. Le mariage de ces deux entreprises, respectivement dirigées par Marc Lévy et François Lubrano, donnera naissance au groupe Novepan. Cette opération est réalisée avec le concours d’Azulis Capital, l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entité, "aux côtés de BNP Paribas Développement, Arkéa Capital, SWEN Capital Partners et Groupe SMA et avec le soutien d’un pool de banques mené par LCL et une dette mezzanine apportée par Céréa Mezzanine", précise la société de capital investissement dans un communiqué du 10 mars. Aucun détail financier n’est donné, si ce n’est que "les dirigeants (Marc Lévy et François Lubrano, ndlr) ont une part significative du capital, de l’ordre de 15 %", précise Pierre Jourdain, président du directoire d’Azulis Capital.
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À l’occasion de cette réorganisation du capital, Omnes Capital et Bpifrance, qui accompagnaient Grain d’Or Gel depuis 2008, sont sortis du capital. "D’importantes synergies pourront être développées entre les deux entreprises très complémentaires tant sur les produits et les process, qu’au niveau géographique et de la clientèle ", souligne encore Pierre Jourdain. Marc Lévy, qui devient président de Novepan et François Lubrano, directeur produit et R & D, "entendent faire émerger un leader français des produits de boulangerie “premium”, répondant ainsi à une attente forte des consommateurs. Cette stratégie s’appuiera sur la poursuite d’une politique d’investissement industriel et sur la recherche d’opportunités d’acquisitions complémentaires en termes de produits et de couverture géographique", précise le communiqué. Lubrano qui dispose depuis 2012 d’un site de production très innovant à Gigean (34) est aujourd’hui quasiment arrivé à saturation. Avant de rencontrer Marc Lévy, François Lubrano réfléchissait à la construction d’une usine dans le nord de la France. "Le rapprochement de Lubrano avec Grain d’Or Gel devrait permettre de concrétiser cet investissement, explique Pierre Jourdain, les modalités de ce projet devant être finalisées prochainement."