Grupo Carrefour Brasil, la filiale brésilienne de Carrefour, a fait son entrée à la Bourse de Sao Paulo à 15 réals (BRL) soit environ 4,1 € par action, dans le bas de la fourchette initialement prévue de 15 à 19 réals. Les investisseurs jugeaient excessive la valorisation du distributeur. Cette opération reste néanmoins la plus importante introduction réalisée sur le marché brésilien en quatre ans. Sur cette base de 15 BRL, la valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil ressort à 29,7 Mrd BRL (8,1 Mrd€) soit un montant nettement inférieur aux 9,0 Mrd anticipés par les analystes et qui a pesé sur le cours de Bourse de Carrefour à Paris. "Les incertitudes politiques au Brésil et la récente faiblesse du réal vis-à-vis de l’euro semblent avoir pesé sur la valorisation", commentent les analystes de Raymond James, cité par Reuters. À l’issue de cette introduction et si toutes les options étaient souscrites, la part du groupe Carrefour dans Grupo Carrefour Brasil pourrait descendre jusqu’à 71,3 %, et celle de Peninsula, la société d’investissement de la famille de l’homme d’affaires brésilien Abilio Diniz, à 11,5 %. Le flottant de Grupo Carrefour Brasil pourrait quant à lui atteindre jusqu’à 17,2 %.
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