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Pressentie depuis deux mois, AB InBev a confirmé sa décision d’introduire sa branche Asie-Pacifique à la Bourse de Hong Kong (Agra Alimentation du 16 mai 2019). Le premier brasseur mondial espère lever 9,8 Mrd$ (8,7 Mrd€), ce qui en ferait l’introduction boursière la plus importante de l’année, devant l'offre de 8,1 Mrd$ d'Uber en mai, selon les données compilées par Bloomberg.
Dans le cadre de cette introduction, 1,63 milliard d’actions de la Budweiser Brewing Company devraient être proposées à la vente entre 40 HK$ à 47 HK$ (de 4,5€ à 5,3€) chacune. Le prix définitif devrait être fixé le 11 juillet et l'action devrait faire ses premiers pas à la Bourse de Hong Kong le 19 juillet. La fourchette de prix représente une valeur de marché de Budweiser Brewing pouvant atteindre 64 Mrd$, à égalité avec celle de Heineken, le deuxième brasseur au monde.
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Les fonds ainsi levés aideront AB InBev à réduire sa dette, toujours très élevée depuis le rachat de SABMiller en 2016. Au 31 décembre 2018, le groupe affichait un ratio endettement net sur Ebitda normalisé de 4,6x (contre 4,8x un an plus tôt). Il indiquait prévoir un ratio endettement net/Ebitda inférieur à 4x d’ici à fin 2020.