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Mettant fin aux multiples rumeurs, InBev a finalement décidé de lancer une offre publique d’achat sur son rival américain Anheuser-Busch, pour un montant de 46,3 milliards de dollars. Cette opération a provoqué un élan de patriotisme outre-Atlantique. Anheuser-Busch envisage de fusionner avec le mexicain Modelo, producteur de la Corona, pour contrer l’offre d’InBev. Dans une lettre adressée au groupe américain, InBev met en garde son concurrent et laisse entendre que toute transaction avec Modelo pourrait remettre en cause son prix proposé.
Voici une saga dont le monde agroalimentaire n’a plus l’habitude. Suite à l’acquisition de Scottish & Newcastle par Carlsberg et Heineken, un rapprochement entre InBev et Anheuser-Busch ne pouvait que suivre, selon les analystes. Si le belge a lancé une offre publique d’achat « non sollicitée » le 12 juin dernier sur Anheuser-Busch, le valorisant à 46,3 milliards de dollars (29,87 Mds EUR), l’américain ne l’entend pas de cette façon. Leur fusion donnerait naissance au premier brasseur mondial représentant un chiffre d’affaires de 36 milliards de dollars, pour des volumes commercialisés de 460 millions d’hectolitres. Le nouvel ensemble laisserait loin derrière lui SABMiller, fort d’un chiffre d’affaires de 21 milliards de dollars et de 216 millions d’hectolitres de ventes. InBev renforcerait sa présence aux Etats-Unis et sa place de premier brasseur mondial et développerait la bière Budweiser dans le monde. Selon la presse américaine, les dirigeants d’Anheuser-Busch, notamment le p.-d.g. August Busch, membre de la famille fondatrice, seraient hostiles à un tel rachat. Mais la famille Busch ne détient plus que 4 % du capital du groupe, éparpillé auprès d’investisseurs, dont le milliardaire et homme d’affaires Warren Buffett. Cette opération réveille le patriotisme américain à l’idée du changement de nationalité de la bière Budweiser.
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Modelo au secours d’Anheuser-Busch
Pour contrer l’offre du belgo-brésilien, le groupe américain envisage d’acquérir le groupe mexicain, Modelo, qui produit notamment la bière Corona. L’objectif étant de prendre du poids et de résister à l’offre d’InBev. Anheuser-Busch possède déjà 50% de Modelo et a récemment approché son pdg Carlos Fernandez pour acquérir le reste. Cette acquisition, estimée à 10 milliards de dollars, augmenterait fortement la valeur d’Anheuser-Busch, en tout cas suffisamment pour contrer InBev. Mais les actionnaires seront durs à convaincre que l’acquisition de Modelo est plus intéressante que l’intégration au sein d’InBev. Les analystes prévoient que le belgo-brésilien aura le dernier mot. Le patron d’InBev a déclaré qu’il ne prévoyait pas de relever son offre d’achat, jugeant le prix de 65 dollars par action suffisamment élevé. Les dirigeants d’InBev continuent d’engager des discussions avec le conseil d’administration d’Anheuser-Busch.