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Le groupe américain de pâtisserie et panification industrielles, sous la protection d'un tribunal des faillites de New York en janvier 2012 (Chapter 11), étranglé par les dettes et les problèmes de compétitivité a été autorisé en novembre à organiser sa liquidation et disperser ses principaux actifs, dont les très populaires gâteaux Twinkies. La justice a autorisé la compagnie à deux ventes aux enchères qui se tiendront dans les jours à venir, la première pour les pains et viennoiseries, l’autre pour les gâteaux. Les premiers candidats au rachat commencent à se faire connaître tandis que Hostess dévoile de son côté le nom des sociétés qu’elle a choisies et qui ont fait des offres qui serviront de base pour la mise à prix des enchères. Ces sociétés sont appelées « stalking horses », car elles servent en quelque sorte de leurres pour amener les candidats à dévoiler leurs propositions.
Le bal des prétendants est ouvert
Dans un communiqué daté du 28 janvier, Hostess a ainsi indiqué avoir retenu McKee Foods (fabricant des gâteaux Little Debbie) pour une offre à 27,5 millions $ pour sa division Drake’s qui fabrique les viennoiseries Devil Dogs, Ring Dings et Yodels. Dans un accord séparé, Hostess a choisi Franz Family Bakery offrant 28,85 millions $ pour les marques de pains Sweetheart, Eddy's, Standish Farms et Grandma Emilie's. La mise aux enchères sera faite le 15 mars. Au début janvier, le groupe en faillite avait agréé une offre de 390 millions proposée par Flowers Foods pour ses pains des marques Wonder, Butternut, Home Pride et Nature's Pride. Toutes ces marques seront mises en vente aux enchères le 28 février, ainsi que les 20 boulangeries, 38 dépôts qui y sont associés. Le groupe fera ensuite connaître le nom du « stalking horse » élu pour le reste de ses actifs à vendre, les plus importants et incluant notamment les gâteaux Twinkies et l’activité de snacks et dont la vente se déroulera en mars. Le groupe Bimbo pourrait étre intéressé tandis que les fonds d’investissement Apollo et Metropoulos ont annoncé une offre de 410 millions $ en numéraire, portant sur 5 usines de gâteaux et sur plusieurs marques dont Twinkies, Mini Muffins, Cup Cakes, Ho Hos, Zingers et Suzy Q's.