Sucre La filière betterave-sucre fait le grand saut dans l’après-quota

Après la filière lait en 2015, c’est au tour de la filière betterave-sucre de se séparer des quotas. Cela faisait exactement cinquante ans que le régime des quotas sucriers avait été mis en place au sein de l’UE. C’est donc un grand saut dans la libéralisation du marché du sucre qui va avoir lieu au 1er octobre 2017.

Tout le monde se dit prêt. Contrairement à la filière laitière, les acteurs ont fait le maximum pour anticiper et, dès le début 2015, l’État les a accompagnés. Des groupes de travail intégrant les représentants des producteurs, des fabricants et du ministère de l’Agriculture ont été constitués. Il est vrai que le petit nombre d’acteurs facilite les échanges, même si la concurrence fait rage entre les industriels sur le terrain. Dès l’été 2016, la filière a réformé ses instances interprofessionnelles et signé un nouvel accord interprofessionnel taillé pour la fin des quotas. Plus question de négocier le prix du sucre ni à Bruxelles, ni au niveau national. Désormais, la discussion se fera strictement au sein des entreprises dans un contexte très cadré.

La filière sucrière française se montre plutôt sereine par rapport à la fin des quotas parce qu’elle est performante : avec plus de 5 Mt par an, la France se place comme le premier producteur européen de sucre. Les trois grands fabricants français, Tereos, Cristal Union et Saint Louis Sucre, ont tous appelé à augmenter les surfaces betteravières en 2017. Message reçu puisque les surfaces ont augmenté en France de 20 % et, au niveau européen, de 15 %.

De vraies différences avec la filière laitière

Souvenons-nous : avant la fin des quotas, la filière laitière française était elle aussi très confiante et avait incité les éleveurs à augmenter la production. "Autant, honnêtement, dans le secteur laitier, il était évident pour moi qu’on allait à la catastrophe, autant dans le sucre, je n’ai aucune inquiétude, assurait Philippe Chalmin, président de l’Observatoire des prix et des marges, le 14 septembre lors des auditions devant la commission des affaires économiques dans le cadre des États généraux de l’alimentation. Les betteraviers sont organisés. Ils sont capables de s’étriper sur le poids des betteraves, mais quand un accord est signé, on le respecte. Et c’est ce problème de confiance qui est au cœur de notre démarche et des États généraux." « Le secteur du sucre est à l’abri d’une crise du même type que celle qu’a connue la filière laitière, considère quant à lui Carsten Stahn, président de Saint Louis Sucre France. "Les volumes supplémentaires peuvent être absorbés par le marché mondial qui est très demandeur ».

Il est vrai qu’il y a de profondes différences entre les filières lait et betterave-sucre. La première est le fait que cette dernière a déjà fait sa restructuration. En 2006, l’Union européenne a perdu un panel à l’OMC contre le Brésil, l’Australie et la Thaïlande, ces pays dénonçant l’existence de subventions à l’exportation. Il a alors été quasiment interdit à l’UE d’exporter sur les pays tiers. Les exportations européennes sur pays tiers sont passées de 5 Mt en 2007 à 1,35 Mt actuellement. La Commission européenne a alors engagé une profonde réforme de l’organisation commune de marché (OCM) sucre, avec un plan d’abandon soutenu par un financement européen, et une baisse conséquente du prix garanti du sucre (632 €/t en 2006 contre 404 €/t aujourd’hui). Au niveau européen, ce sont 80 usines qui ont fermé sur 179 en activité à l’époque, 6 Mt de production sucrière qui ont été abandonnées, et plusieurs pays les moins compétitifs qui ont stoppé leur production. Au point qu’aujourd’hui, l’UE importe 20 % de sa consommation.

Les outils industriels ont été modernisés

En France métropolitaine, cinq usines ont fermé ; il en reste 25. Et depuis, tous les acteurs savaient que la fin des quotas était inéluctable et qu’il fallait s’y préparer afin de gagner en compétitivité vis-à-vis du Brésil mais aussi des autres industriels européens. « Nous abordons la période post-quotas avec sérénité car nous l’avons anticipée de longue date, explique Thierry Lecomte, président de Tereos. Nous sommes prêts à faire de cette évolution une véritable opportunité ». Les fabricants y voient en effet un moyen de se redonner de la liberté à la production ainsi qu’à l’exportation. Ils ont rationalisé et modernisé leurs outils de production. Ils ont notamment amélioré leur process de fabrication et cherché à améliorer l’efficacité énergétique en se tournant vers le gaz, la cogénération et l’énergie issue de biomasse.

Par ailleurs, les groupes sucriers se sont mis en ordre de bataille pour développer leurs relations commerciales en Europe et à l’international. « Il s’agit de regagner les parts de marché qui nous avaient été retirées administrativement il y a dix ans », commente Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. Ainsi, le groupe coopératif vend son sucre à l’international via sa structure de commercialisation CristalCo, « mais aussi via des traders », souligne-t-il. « Par ailleurs, nous accompagnons nos clients de l’agroalimentaire, notamment dans les boissons, qui investissent dans des outils à l’étranger et qui veulent conserver un approvisionnement en sucre avec nos standards de qualité », poursuit-il. Enfin, Cristal Union a engagé un partenariat stratégique avec American Sugar. Quant à Tereos France, le groupe a créé fin 2014 Tereos Commodities avec l’objectif affiché de réaliser 15 % du commerce mondial de sucre blanc. Basée à Genève, Tereos Commodities a ouvert des bureaux à Singapour, en Inde et au Kenya.

Des usines qui ne sont pas saturées

Ainsi, en 2017, le secteur betterave-sucre français se positionne comme l’un des plus compétitifs au sein de l’Union européenne. La France dispose de 25 sucreries relativement concentrées dans les zones betteravières, accessibles dans un rayon d’approvisionnement parmi les plus faibles d’Europe (30 à 35 km), ce qui est l’un des critères de compétitivité. Contrairement aux autres grands pays producteurs de sucre européens, les usines françaises ne sont pas saturées et ont la capacité de transformer davantage de betteraves sans investissements supplémentaires, uniquement en allongeant les durées de campagne betteravière. Ce qui était une faiblesse française – des durées de campagne trop courtes – va devenir une force à l’avenir en transformant davantage de betteraves dans chaque usine ce qui permettra d’écraser les coûts fixes des usines.

Un millier de nouveaux betteraviers

Quant aux planteurs, un millier de nouveaux agriculteurs se sont lancés cette année dans cette culture, alors que l’avenir semble tout de même incertain et que le marché mondial du sucre présente une amplitude de prix trois fois supérieure à celle du blé. Le contexte de marché est particulièrement défavorable. Les cours du sucre sont au plus bas. Depuis le début de l’année 2017, le sucre a perdu plus du quart de sa valeur à la Bourse de New-York, passant de 19,50 à 14 cents la livre. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour investir le marché mondial, alors que le Brésil est le grand dominant. « Les prix actuels ne pourront pas durer longtemps car personne dans le monde ne gagne de l’argent à ce niveau. Ni nous, ni les Brésiliens », rassure Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union.