Le groupe de restauration d’Olivier Bertrand a obtenu 40 M€ pour l’acquisition de Léon de Bruxelles, incluant des engagements précis en termes d’emploi. C’est le premier financement octroyé par le fonds à impact d’Eiffel Investment Group, doté de 250 M€.
Pour financer l’acquisition de la chaîne de restaurants Léon de Bruxelles, dont le feu vert définitif a été donné par l’Autorité de la concurrence en novembre, Olivier Bertrand a eu recours à une solution innovante. Sa filiale de restauration chaînée Bertrand Développement (1) a en effet obtenu un financement d’Eiffel Impact Debt, le premier fonds de dette privée à impact en Europe, aux côtés de co-investisseurs, d’un montant de 40 M€.
Ce financement innovant inclut trois « covenants d’impact » : « générer au moins 3 500 créations nettes d’emplois en France sur la durée du financement, maintenir un taux de contrats à durée indéterminée dans les effectifs d’au moins 94 % pendant la durée du financement dans les restaurants gérés par Bertrand Développement et maintenir un taux de contrats à durée indéterminée parmi les nouveaux emplois créés d’au moins 95 % pendant la durée du financement », détaille Eiffel Investment Group. Le taux de financement sera modulé en fonction du respect des engagements par l’emprunteur. Les 40 M€ prennent la forme de l’émission d’une obligation d’impact.
Le tour de table pour cette opération comprend Eiffel Investment Group, qui apporte la moitié des 40 M€, aux côtés de la Banque Postale Asset Management, Schelcher Prince Gestion (groupe Arkea), Cerea Partners (ex Céréa Gestion) et AG2R La Mondiale (à travers un fonds dédié).
À l’occasion de cette première opération, le fonds de dette senior a aussi annoncé qu’il avait réalisé son premier closing à 250 M€ collectés auprès de 10 investisseurs institutionnels européens (2), et qu’il se fixait pour cible les 500 M€ d’ici la fin 2020. Il souhaite financer 20 à 25 entreprises dans les 2 à 3 prochaines années, de 10 M€ à 100 M€ chacun, seul ou en commun avec d’autres investisseurs. Au total, Eiffel Investment Group, spécialisé dans le financement d’entreprise, gère plus de 2 Mrd€ ; il est détenu par ses managers aux côtés d’Impala.
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lles, Au Bureau, Volfoni, Angelina, et des brasseries parisiennes comme L’Alsace, La Lorraine, Le Procope, etc.
(2) AG2R La Mondiale, Aviva France, L’Auxiliaire, le groupe Groupama, Harmonie Mutuelle, Macif, Maif, Natixis Assurances, Securex et Suravenir