Oméga 3/Acquisition Le néerlandais DSM rachète Ocean Nutrition Canada

Le marché très prometteur des acides gras dénommés omega 3 vient de connaître une opération d’envergure avec l’annonce, le 18 mai, par le groupe chimique et pharmaceutique hollandais DSM de l’acquisition du producteur canadien de ce type d’acide, la société Ocean Nutrition Canada. La transaction qui devrait être finalisée pour le second semestre 2012, se réalisera pour 420 millions d’euros intégralement payés en numéraire. DSM qui fabrique de nombreux produits destinés à l’industrie alimentaire, pharmaceutique, automobile, aéronautique et électrique attend de cette opération une « accélération de son chiffre d’affaires » et une augmentation de ses bénéfices à partir de 2013. Ocean Nutrition Canada, basé à Halifax (sud-est du Canada), produit des oméga 3 dérivés d’huile de poisson notamment pour des sociétés spécialisées dans les compléments alimentaires et possède des sites de production au Canada, aux États-Unis et au Pérou. La société compte 415 employés et s’attend à réaliser un chiffre d’affaires de 190 millions de dollars canadiens (147 millions d’euros) sur 2012.

Le groupe néerlandais a assuré que l’acquisition d’Ocean Nutrition Canada est « hautement complémentaire » à celle du spécialiste des produits nutritionnels Martek, racheté en 2011 via une OPA valorisant l’entreprise américaine à 829 millions d’euros. C’est également la cinquième acquisition pour la branche Nutrition de DSM depuis septembre 2010, lorsque le groupe néerlandais avait annoncé son intention de la renforcer en vue d’une croissance ciblée vers les produits dits de santé. La production d’omega 3 entre pleinement dans cette stratégie, car en dépit de leur appartenance à la famille des acides gras, dont la réputation est généralement d’être néfastes pour la santé, ils sont plus précisément appelés « acides gras essentiels ». Ils contiendraient des acides indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, au même titre que les vitamines et les minéraux, selon de récentes études scientifiques. Cette présence d’omega 3 est désormais pleinement revendiquée par les industries alimentaires offrant ces acides dans leurs produits, comme les huiles Lesieur ou les pâtes à tartiner StHubert que le groupe anglais Dairy Crest souhaite actuellement céder.