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Industri Kapital, fonds suédois d’investissement qui contrôle Labeyrie, s’est dit, le 25 octobre, « proche d’un accord » avec l’islandais SIF pour la cession de la société Labeyrie, numéro un européen du foie gras et du saumon fumé pour 332,3 millions d’euros.
Les négociations sont très avancées, la vente va se faire très probablement », a-t-on commenté chez Industri Kapital, sans toutefois indiquer de date précise pour la cession. « L’opération envisagée, la plus importante transaction du secteur des biens de consommation jamais réalisée en Islande, donnerait naissance à un groupe puissant de sociétés de production agro-alimentaires avec un chiffre d’affaires cumulé d’environ un milliard d’euros pour un effectif de 3 900 personnes réparties dans onze pays », soulignent les trois opérateurs dans un communiqué commun.
Le groupe SIF s’impose parmi les leaders mondiaux de la transformation et de la vente des produits de la mer. Il a déjà signé deux opérations en France, reprenant d’abord le groupe Jean-Baptiste Delpierre, puis se rapprochant de Gelmer Iceland Seafood. Il s’est aussi associé à la reprise, par quatre cadres en mai 2002, de l’activité des Pêcheries de Fécamp et de leur filiale Servifrais Agra Industrie n°20 du 5 juin 2003 et la création d’une nouvelle structure, Terre-Neuvas.
Labeyrie, qui a réalisé au 30 juin 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 311 M EUR avec 2 400 personnes, avait été acquise en mars 2002 par Industri Kapital, en mars 2002. Avec l’appui de ce fonds, elle a signé les acquisitions de Blini en 2003, et de Farne en Grande-Bretagne, en 2004.
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Des interrogations
Industri Capital avait, dans un premier temps recherché, un repreneur pour Labeyrie dans l’univers des fonds d’investissement. A défaut d’avoir trouvé preneur, il avait, il y a quelques mois, annoncé l’arrêt de ses recherches. Les discussions avec le groupe SIF semblent donc être menées tambour battant. A raison d’un montant de 332 millions d’euros pour la transaction, le fonds d’investissement doublera quasiment sa mise, au regard de l’investissement qu’il avait réalisé en 2002.
Si toutes les parties se félicitent de ce projet qui reste soumis à l’approbation des autorités de la concurrence, quelques interrogations se posent. Certes SIF France revendique la deuxième place sur le marché du saumon fumé sous marque derrière Labeyrie, les deux entreprises ne partagent pas le même positionnement. Et qu’en sera-t-il de l’activité foie gras, que SIF n’avait pas en portefeuille jusque-là ?