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Autorisée en mai dernier par l’Autorité de la concurrence à prendre le contrôle d’Alfesca, la coopérative Lur Berri a bouclé le financement de ce rachat avec l’appui du fonds LBO France (1) (2), comment nous l’annoncions récemment dans Agra alimentation. Le tour de table est inhabituel pour ce fonds qui procède habituellement à des prises de participation majoritaire.
Lur Berri, qui est monté au capital d’Alfesca en plusieurs étapes, jusqu’à la sortie du capital des actionnaires islandais, s’est appuyé sur LBO France pour reprendre l’ensemble des activités concernées (Labeyrie, Delpierre, Blini, activités surgelées de Brossard reprises en 2010…). Rebaptisé Labeyrie Fine Foods, cet ensemble (dans le giron duquel sont intégrées les filiales britanniques d’Alfesca) est donc dé-sormais détenu par des capitaux français. Le tour de table est le suivant : 62,9 % pour la coopérative Lur Berri (contre 49,9 % avant l’opération), 33,3 % pour LBO France et 3,8 % pour le management, selon un communiqué commun. LBO France procède pourtant le plus souvent à des prises de participation majoritaire.
Développer la dimension européenne du groupe
Au programme de Labeyrie Fine Foods, dont le nom met bien en avant la marque phare du groupe, l’accélération à l’international. « Nous avons un portefeuille diversifié, un potentiel de croissance organique intéressant et une dimension européenne », explique Olivier Gemin, directeur général de Lur Berri. Si des opérations de croissance externe ne sont pas exclues, le sujet n’est pas à l’ordre du jour. Des trois marques les plus importantes, Labeyrie, Delpierre et Blini, la première est la plus développée à l’export, avec toutefois de belles marges de progression. « Nous mettons la priorité sur le développement de nos marques, mais nous pourrons aussi être actifs sur les marchés des marques distributeurs », ajoute Olivier Gemin.
Le groupe, qui se positionne sur le segment du plaisir a, depuis l’acquisition de l’activité surgelé de Brossard, cinq grands métiers : le saumon fumé, les poissons fumés, le caviar et les œufs de poisson (Labeyrie, Delpierre) ; le foie gras et produits dérivés du canard gras (Labeyrie) ; les gambas, crevettes et crustacés (Delpierre) ; les spécialités apéritives cosmopolites (tarama, tzatziki, guacamole) et les blinis (Blini) ; les pâtisseries salées et sucrées surgelées (Labeyrie).
Lur Berri franchit le cap du milliard d’euros de CA
Labeyrie Fine Foods annonce un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros en Europe (principalement en France, Benelux, Suisse, Italie et Grande Bretagne) où le groupe emploie plus de 3 000 personnes (hors saisonniers), sur 15 sites industriels répartis en France et au Royaume Uni. Le management, emmené par Xavier Govare, reste en place.
Lur Berri annonce pour sa part un chiffre d’affaires de 610 M EUR (semences, productions végétales et animales, plats cuisinés avec Spanghero, participations dans PinguinLutosa en légumes surgelés, dans Arcadie Sud-Ouest en viande).
(1) LBO France a notamment des participations dans Materne, Mont Blanc, Poult, Pom’alliances.
(2) Le financement de l’opération a été assuré avec l’appui actif de Céréa Mezzanine et d’Unigrains, de BNP Paribas Principal Investments et par un pool composé de six groupes bancaires (Crédit agricole, Natixis Groupe BPCE, Groupe Crédit Mutuel CIC, BNP Paribas, HSBC et Société Générale).
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