Europe Marine Harvest pousse ses pions chez son concurrent Morpol

Le groupe norvégien Marine Harvest, l’un des leaders mondiaux des produits de la pêche et numéro un du saumon d’élevage a annoncé être parvenu à un accord pour acquérir 48,5% du capital de son concurrent polonais Morpol. Il déboursera 938 millions de couronnes (127 millions d’euros), dont plus de la moitié au comptant, pour racheter les parts détenues dans le leader européen du saumon fumé par les sociétés Friendmall Ltd. et Bazmonta Holding, appartenant à Jerzy Malek, fondateur de Morpol. La transaction a été finalisée le 18 décembre. Marine Harvest envisage de faire par la suite une offre sur les actions restantes. En revanche, il céderait les activités de Morpol qui ne sont pas directement liées au saumon (comme le cobia) pour 10 millions de dollars à des filiales contrôlées par Jerzy Malek. Il est également prévu que Marine Harvest acquière les services techniques d’Euro-Industry pour 10 millions de dollars, prenne une participation de 78,5% de la société polonaise de commercialisation Epigon pour 4,2 millions €, et 100% des parts de la société de transformation MK Delikatesy, pour 2,5 millions €. Toutes ces opérations doivent recueillir l’assentiment des autorités norvégiennes et européennes.

Le rapprochement de ces deux sociétés va donner naissance à un géant incontournable dans le secteur du saumon. Morpol, société polonaise cotée à la Bourse d’Oslo, est leader mondial du saumon fumé et mariné, présent dans 39 pays dont tous les principaux marchés, dont le Japon et les Etats Unis. Elle dispose de sites de production et centres de distribution en Pologne, France, Grande Bretagne et Allemagne. Son chiffre d’affaires total est de près de 500 millions €, avec 3 000 salariés. Il est implanté en France depuis 2009, avec une base logistique à Cuisery (Saône-et-Loire) qui traite 6 000 tonnes par pour un total de 52 millions € de vente, dans l’hexagone et quelques pays frontaliers comme la Belgique, l’Espagne, l’Italie et la Suisse. Il a investi cet été 5 millions € dans la construction d’une usine de transformation en Bourgogne. Grâce à cette unité, Morpol entend passer de 17 % à 30 % de parts de marché en France, premier pays au monde pour la consommation de salmonidés. L’industriel a investi par ailleurs 10 millions € en Ecosse dans une usine qui traitera fin 2012 pas moins de 30 000 tonnes de poissons. L’Allemagne reste toutefois son principal marché, notamment grâce aux magasins de hard discount, ce qui intéresse tout particulièrement Marine Harvest, qui selon son p.-d.g. Alf-Helge Aarskog, y voit l’opportunité de compléter son offre propre. Le groupe basé à Bergen en Norvège est coté à la Bourse d’Oslo et présent dans 22 pays au monde, pour un chiffre d’affaires de 2 189 millions € et 6 200 employés. En France, le groupe est le deuxième saurisseur français derrière Lur Berri (marques Labeyrie et Delpierre) avec 6 sites industriels à Boulogne sur mer, Challans (Rolmer), Lorient, Chateaugiron, Dunkerque (Appeti'marine) et Landivisiau (Kritsen).

« Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie de construire une entreprise intégrée de fourniture de protéines qui compte parmi les leaders mondiaux », a estimé le président de Marine Harvest, Ole-Eirik Lerøy.