Un peu plus de quatre ans après son rachat par LBO France, Materne-Mont Blanc annonce le refinancement de sa dette pour 230 millions d'euros, auprès d'un pool bancaire mené par BNP Paribas. La société a par ailleurs obtenu une ligne de 40 millions d'euros de Capex et une facilité de crédit renouvelable de 10 millions. Outre l'amélioration de la structure de bilan de Materne-Mont Blanc, cette opération permet également à LBO France de se verser un beau dividende. Un dividende qui lui « permettra de rembourser les trois quarts de la mise en fonds propres, selon des sources financières », rapporte l'Agefi. En 2010, alors que Mont-Blanc Materne s'était vendu 190 millions d'euros en valeur d'entreprise, le fonds avait injecté une centaine de millions d'euros, précise le journal.
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De quoi permettre aussi à Materne-Mont Blanc de poursuivre sa croissance, notamment à l'international, l'un des objectifs de LBO France lors de la reprise. La société affiche un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros (contre 180 millions en 2010) dont 150 millions de dollars (137,4 M€) réalisés aux Etats-Unis, grâce au lancement réussi de ses fameuses compotes de fruits en gourde. Des performances qui font d'ailleurs des envieux. Toujours selon l'Agefi, LBO France aurait reçu plusieurs propositions non sollicitées ces derniers mois de la part de fonds – la rumeur évoque Eurazeo et PAI Partners – mais aussi d'industriels intéressés par le rachat de Materne-Mont Blanc.