Dans un communiqué commun du 10 avril 2019, Wessanen indique être parvenu à un accord avec le consortium formé par PAI Partners et Charles Jobson sur une offre de reprise en numéraire à 11,50 € par action. Christophe Barnouin, le p.-d.g. de Wessanen veut "construire un leader européen de l'alimentation biologique et durable", précise-t-il dans le communiqué, un objectif qui " nécessite un engagement à long terme des actionnaires et des investissements à long terme".
Le prix proposé représente une prime d'environ 21% par rapport au cours de clôture de l'action Wessanen la veille de l'annonce de cette opération et un multiple de la valeur d'entreprise sur Ebitda d'environ 13,7 fois pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2018 (Agra Alimentation du 21 mars 2019). L’offre qui valorise l'entreprise autour de 885 M€, sera financée par une combinaison de financement par actions et par emprunt à des tiers. Ainsi, Charles Jobson, actionnaire à hauteur de 25,74%, s'est irrévocablement engagé à réinvestir environ 21% du produit de l'offre, soit un montant de 183 M€ dans l'opération. Au final, PAI détiendra environ 62% et Charles Jobson environ 38% du consortium. L'opération qui pourrait s'achever au second semestre de 2019, selon les initiateurs.
Wessanen et les initiateurs de l'offre insistent sur l'importance pour le consortium d’acquérir 100% des actions, mettant notamment en avant "qu’avoir un actionnaire unique et ne pas être coté en Bourse augmente la capacité à atteindre les objectifs et à mettre en œuvre les actions de sa stratégie, tout en réduisant les coûts". Et que cela permet aussi de se concentrer sur le long terme "par opposition à la performance à court terme dictée par les rapports trimestriels" à destination du marché financier.