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En 2006, le marché des PAI a marqué une reprise assez nette avec une croissance moyenne de 9 % du chiffre d’affaires de l’activité PAI, et de 11,8 % en volume (sur un échantillon de 85 entreprises), selon l’enquête Icaal/RIA 2007. La transformation de fruits et légumes, les produits laitiers et l’épicerie correspondent aux trois secteurs qui enregistrent les plus fortes évolutions avec respectivement des croissances de leur chiffre d’affaires de 16,7 %, de 11,1 % et de 7,1 %. Toutefois, l’épicerie reste le premier secteur du marché des PAI. Si les produits laitiers représentent le seul secteur à connaître une progression en valeur supérieure à celle en volume, leur représentativité diminue au profit de la transformation de fruits et légumes. Ils ont occupé 14,5 % du marché global, contre 18,2 % l’année précédente.
En 2006, les entreprises fabriquant des PAI (hors ingrédients) ont profité de la croissance du marché qui pourrait continuer sur sa lancée. « Le potentiel d’évolution du marché est de loin le premier élément que citent les entreprises de PAI quand elles exposent leur vision de l’avenir », selon l’enquête Icaal/RIA 2007. « Si certaines estiment que la concentration industrielle n’est pas terminée et que la valeur ajoutée tend à se réduire, la majorité des entreprises s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’un marché porteur, en évolution, qui offre de nombreuses possibilités de développement et d’innovation ». La croissance moyenne du chiffre d’affaires sur un échantillon de 85 entreprises a été estimée à 9 % contre 6,5 % l’année précédente. Néanmoins, les évolutions en volume (11,8 %) restent supérieures à celles en valeur « confirmant la pression sur les prix de l’ensemble du secteur agroalimentaire ».
Trois secteurs tirent le marché
L’épicerie reste le premier secteur du marché des PAI (28,3% de l’offre), devant la transformation des fruits et légumes (21,1%) qui a détrôné les produits laitiers (14,5 % contre 18,2 % l’année précédente). Ce sont également ces trois secteurs qui enregistrent les plus fortes croissances en valeur respectivement de 7,1 %, de 16,7 % et de 11,1 %, laissant penser que « le marché des PAI est en plein essor et profite aux entreprises qui y sont déjà installées ». Celles qui profitent le mieux de ce développement restent les entreprises « spécialistes » (plus de la moitié de leur activité est consacrée aux PAI) qui ont enregistré une hausse moyenne de 10,3 % de leur chiffre d’affaires, toujours selon l’enquête Icaal/RIA.
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Les glaces font leur percée
Les trois premiers marchés d’application que sont les plats cuisinés, les sandwichs et la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie, s’imposent toujours plus comme le trio de tête. 18,1 % des PAI des 166 entreprises interrogées sont destinés aux plats cuisinés, 15,4 % à la BVP et 8,1 % aux sandwichs. Toutefois, les glaces ainsi que la chocolaterie-confiserie deviennent chaque année deux débouchés plus conséquents. Il faut dire que dans le secteur des glaces la tendance a été notamment à la création de recettes pâtissières comportant davantage d’inclusions. A contrario, « les produits élaborés de viandes ou de volailles, les produits laitiers ou les boissons sont proportionnellement moins cités que l’an dernier ».
Si le marché des PAI garde encore un potentiel de développement, vers quelles problématiques les fabricants orientent-ils leurs futures innovations ? Sans surprise, elles s’intéressent de plus en plus aux problématiques de la nutrition et de la santé, ô combien actuelles. Elles évoquent également la nécessaire évolution de l’offre vers des produits « de plus en plus complexes » (modification des ingrédients considérés comme allergènes, des légumes prêt à l’emploi avec des coupes originales…), « fonctionnels », « répondant aux besoins d’externalisation de certaines industries », allant jusqu’à évoquer le terme de « clé en main ».