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Vivescia a décidé de simplifier sa structure d'endettement et sécuriser ses ressources court et moyen terme. Conseillé par la banque Hottinguer, le groupe coopératif marnais vient ainsi de mettre en place un crédit syndiqué.
Le groupe coopératif Vivescia, dont le siège social est implanté à Reims (51), vient de mettre en place un crédit syndiqué de 475 millions d'euros lui permettant ainsi de refinancer l'ensemble de ses crédits existants au sein de son pôle « métiers de l'agriculture ». Natixis ainsi que Société Générale Corporate & Investment Banking ont été désignés par le groupe comme arrangeurs mandatés, coordinateurs et teneurs de livre pour syndiquer ce financement auprès d'un pool de sept banques françaises et étrangères. Société Générale Corporate & Investment Banking est agent du crédit.
Cette opération permet à Vivescia de simplifier sa structure d'endettement et de sécuriser ses ressources court et moyen terme. « Une première opération avait été décidée durant l'été 2013 avec mise en place en fin d'année 2013. En général, ce sont des crédits attribués pour une période de 3 ans, mais tenant compte de ses bons résultats et de la conjoncture favorable des marchés, Vivescia a décidé de passer à la phase supérieure », a souligné Philippe Bassouls, associé à la banque Hottinguer (1) qui conseille Vivescia en lui facilitant notamment les rapidités d'exécution. Cette première mise en place de 2013 s'était déroulée conjointement avec l'émission par le holding industriel d'obligations convertibles en actions visant à financer son développement international. « Cette émission et ce refinancement concrétisent la mise en œuvre, étape par étape, d'une stratégie financière de long terme visant à la réalisation des objectifs stratégiques du groupe Vivescia », rajoute d'ailleurs Philippe Bas-souls.
L'agroalimentaire représente 40% des activités d'Hottinguer qui est notamment intervenue sur le dossier du rachat du groupe hollandais Van Oers United par le groupe coopératif Agrial en juillet dernier.
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Onzième groupe agroalimentaire français spécialisé dans la production et la transformation de céréales (4 Mt de collecte annuelle et 2,5 Mds de CA), Vivescia réunit plus de 7 500 collaborateurs dans le monde dont 4 500 en France. Le groupe est fortement impliqué dans l'aval, notamment dans la meunerie avec Nutrixo, le malt avec Malteurop ou dans l'amidonnerie-glucoserie avec Chamtor.
(1) La banque Hottinguer précise qu' « elle n'a aucun lien de quelque nature que ce soit (capitalistique, juridique, commercial ou autres) avec la banque suisse Hottinger et Cie SA ». Dans son communiqué du 27 octobre 2015, la banque Hottinguer rappelle qu'elle est « l'unique établissement portant ce nom à exercer des activités de banque en France ». La banque Hottinguer possède deux filiales : Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée (société de gestion agréée par l'AMF) et Hottinguer Corporate Finance, spécialisée dans le conseil aux entreprises et les fusions acquisitions. C'est un établissement français agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).