Le groupe Belvédère a réussi son émission d’obligations à bons de souscription d’actions remboursables (Obsar) d’un montant de 160 millions d’euros, visant à financer en partie l’acquisition de Marie Brizard.
La somme recueillie n’est qu’une partie des 450 M EUR que Belvédère va payer pour acquérir Marie Brizard, une opération qui va être rapidement finalisée. « Le solde d’environ 308 M EUR sera financé par emprunts et/ou nouvelles obligations », avait indiqué le groupe de Beaune le 13 mars.
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C’est en décembre 2005 qu’un accord avait été signé par Belvédère pour reprendre les 69,3 % du capital du groupe bordelais détenus par le fonds d’investissement britannique Duke Street Capital.
Après l’achat de Marie Brizard et à l’occasion d’une augmentation de capital de Belvédère, le groupe de Trinidad et Tobago CL Financial, qui détient actuellement 26 % du groupe, a prévu de dépasser la barre du tiers du capital avant de déposer une OPA sur Belvédère. CL Financial est un groupe diversifié au chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars, dont 450 millions dans les spiritueux. Dans ce secteur, il détient déjà Angostura (rhum et bitters), Hine (cognac, racheté à LVMH), Burn Stewart Distillers (scotch et malts) et Scheer (rhums).