Volailles/Acquisition Duc et Bongrain signent un partenariat industriel

Les groupes Duc et Bongrain ont signé un accord portant sur la reprise d’un site de production basé à Gouaix, en Seine-et-Marne, et sur la mise en place d’un partenariat industriel entre les deux groupes. L’entité reprise par Duc est dotée d’une capacité de 1 500 tonnes de panés frais haut de gamme. Le site emploie à ce jour 58 salariés, qui seront entièrement intégrés aux effectifs de Duc. « Nous étions en contact depuis six mois avec Bongrain pour reprendre ce site industriel qui est proche de l’un des nôtres situé à Chailley, dans l’Yonne, et spécialisé dans la production de poulet. L’intérêt est de pouvoir réaliser des synergies entre ces deux sites, notamment sur la production de panés, inexistante sur Chailley, et en terme d’achat de produits laitiers et fromagers. Nous pourrons également proposer des produits avec une DLC plus longue d’une semaine grâce à un process spécifique au site de Gouaix », explique Joël Marchand, directeur général de Duc. La mise en place d’un partenariat sur le long terme entre Duc et Bongrain va permettre de développer une gamme de panés frais haut de gamme à base de viande de poulet ou de dinde associée à des produits laitiers et fromagers (cordons bleus, nuggets…). Aucun co-branding pour les produits vendus en GMS n’est pour le moment envisagé, à l’instar du groupe Bel et du groupe Doux qui ont lancé une nouvelle gamme de panés à base de Vache qui rit. Cette opération réaffirme la volonté du groupe volailler de diversifier ses activités vers la fabrication de produits de plus en plus élaborés à base de viande de volaille. « Le marché du pané se développe beaucoup. De plus, cela reste plus accessible de rajouter des produits chez un client où nous sommes déjà présents que d’aller voir un nouveau client pour essayer de vendre nos gammes », souligne le directeur général.

Doubler la production d’ici 2010

Pour financer l’acquisition, Duc va procéder à une augmentation de capital de 1,08 million d’euros, prime d’émission incluse, réalisée par l’émission de 60 000 actions nouvelles d’un numéraire de 18 euros chacune à hauteur de 3,22 %, augmentation réservée au groupe Bongrain. Ce dernier entre ainsi au capital de Duc, à côté de la société Verneuil Finances (69,47 %), de la Cecab (17,38 %) et de la Cafo (2,22%). « Il est prévu également un complément de prix lié aux résultats futurs du site qui devrait bénéficier des synergies importantes entre les deux sociétés », indique Duc. Juridiquement, l’opération devrait être finalisée à la fin du mois de juillet 2008, mais la production sur le site de Gouaix commencera dès le 1er juillet prochain. Duc prévoit un investissement de 300 000 euros pour doubler la capacité de production à 3 000 tonnes d’ici début 2010.

Cette opération de croissance externe permettra à Duc d’enregistrer un chiffre d’affaires supplémentaire de 3,5 millions d’euros sur le second semestre 2008 et de 8 millions d’euros sur l’exercice 2009. Cette année, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires global de 200 millions d’euros.