En rachetant Tartefrais en janvier dernier (Agra Alimentation du 31 janvier 2019), Abénex avait affirmé sa volonté de faire grandir l’entreprise par des opérations de croissance externe. C’est désormais chose faite avec l’acquisition des Délices du chef, annoncée dans un communiqué daté du 28 février. Cette opération a donné naissance au groupe Naturellement Gourmand, détenu par Abénex et comptant désormais au capital Arkéa Capital ainsi que les dirigeants cédants des Délices du chef.
La société les Délices du chef est un « acteur majeur de la fabrication de blinis, pancakes, crêpes et galettes », selon Abénex. Basé à Locoal-Mendon, près de Vannes, elle emploie 50 personnes et réalise près de 11 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et à l’international. L’entreprise a été créée « il y a 22 ans par Erwan Le Roux, rejoint par Sébastien Chanoir et Yannick Le Borgne, également fondateur de la société Armor Plats Cuisinés. La société bretonne exporte plus de 30 % de sa production et adresse les réseaux de distribution biologique, conventionnel GMS, RHF et BtoB. »
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« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie du nouveau groupe tant les deux entreprises partagent les mêmes valeurs de naturalité et de qualité des produits. C’est une étape importante car les Délices du chef vient renforcer le nouvel ensemble, en particulier grâce à une forte présence dans les canaux bio et aussi à l’international », estime Franck Malinowski, à la tête du groupe Naturellement Gourmand.
Pour financer cette acquisition, « une dette senior co-arrangée par CIC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa, permet de refinancer la dette d’acquisition du groupe et de financer l’acquisition des Délices du chef », précise le nouvel acquéreur.