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Le leader européen de l’alimentation diététique, le groupe français Nutrition & Santé va passer sous pavillon japonais. Il a annoncé le 6 janvier avoir signé un accord en vue de son rachat par le 3 laboratoire pharmaceutique nippon, Otsuka Pharmaceutical. La transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités de régulation de Bruxelles, devrait être achevée au premier trimestre de 2009, a précisé Nutrition & Santé dans un communiqué.
La société Nutrition & Santé, qui possède les marques Gerblé, Gerlinéa, Milical, Céréal Bio, va être rachetée par le japonais Otsuka Pharmaceutical à son actionnaire majoritaire, le fonds d’investissement Abénex Capital (nouveau nom d’ABN Amro Capital France) qui en détient 51 % et au fonds L Capital (structure commune LVMH/Groupe Arnault) qui possède le solde.
Le groupe basé à Revel, près de Toulouse, avait été repris par ces deux financiers en février 2006 au groupe suisse de chimie et pharmacie Novartis dans le cadre d’une opération de LBO de 220 M EUR. La présence des deux fonds d’investissement était prévue pour durer un peu plus mais en trois ans ils ont su donner à l’entreprise les moyens d’accentuer ses investissements marketing et surtout de procéder à trois croissances externes. Nutrition & Santé attend de son adossement à un grand groupe industriel qui est très impliqué dans les aliments pour sportifs, de nouveaux apports de savoir-faire et surtout une ouverture vers des marchés extra-européens qu’il n’avait pu encore aborder. Pour Didier Suberbielle, président du directoire et que le nouvel actionnaire doit laisser aux commandes de l’entreprise, ce rapprochement avec un groupe qui « est aujourd’hui leader en Asie et aux Etats-Unis sur nos marchés de référence permettra à nos marques de croître en Europe et au-delà ». Il précise que le groupe japonais « garantit le maintien et le développement » des sites industriels de Revel (Haute-Garonne) et d’Annonay (Ardèche).
Une tête de pont en Europe
Pour le n°3 de la pharmacie au Japon, Otsuka Pharmaceutical, Nutrition & Santé constitue une remarquable tête de pont pour lancer à terme certaines de ses propres marques en Europe alors que ses points forts demeuraient jusqu’ici en Asie et aux Etats-Unis.
Nutrition & Santé a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros avec 950 salariés, contre 262,9 M EUR en 2007, avec 924 salariés. Son bénéfice net ressortait en 2007 à 21,5 M EUR.
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Depuis sa création en 1973 par Alain Chatillon (actuellement président du conseil de surveillance de Nutrition & Santé), Nutrition & Santé est devenu le leader européen de l’alimentation diététique tant en pharmacie qu’en grandes surfaces. Sa croissance organique a été rapide depuis 3 ans, et elle a été complétée en 2008 par trois acquisitions ciblées, celles du français Céréalpes, fabricant de spécialités biologiques végétales commercialisées en magasins diététiques Cf Agra alimentation n°2005-2006 du 31.01.08 p.21, puis de l’Espagnol Binaman (alimentation de régime distribué en pharmacies) et de l’Italien Orzobimbo (orge soluble, un substitut du café) Cf Agra alimentation n°2011 du 13.03.08 p.25.
Nutrition & Santé, société basée à Revel (Haute-Garonne), détient les marques Gerblé et Céréal (alimentation diététique), Gerlinéa, Pesoforma, Milical et Bimanan (alimentation minceur), Isostar (nutrition sportive), Soy, Céréal Bio et Céréalpes (alimentation bio). Le groupe déploie 5 sites de production en France, à Revel (Haute-Garonne), Annonay (Ardèche) et Mane (Alpes de Haute-Provence).
Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd est une société basée principalement à Tokushima (Japon) dont le chiffre d’affaires 2008 est estimé à 9,3 milliards de dollars, employant 33 000 personnes à travers le monde. Le groupe est le 3 ème laboratoire pharmaceutique japonais et déploie 77 usines et 35 centres de R&D dans le monde. Sa division Nutraceutique (qui représente 30% du CA du groupe) a de fortes positions en Asie avec les marques Pocari Sweat (boisson santé) et CalorieMate (en-cas nutritionnel). Cette division est présente aux USA avec la société Pharmavite, dont la marque NatureMade est leader du marché des compléments alimentaires. Elle a aussi lancé avec succès depuis 2006 la marque Soyjoy au Japon, en Chine et aux USA.