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Propriété des familles Dejonghe et Deprez à hauteur de 52 %, le groupe belge Pinguin vient d’acquérir coup sur coup son concurrent anglais Padley, pour un montant non communiqué, et son compatriote Lutosa, spécialisé dans les produits surgelés à base de pomme de terre, pour 175 millions d’euros. La famille fondatrice de Lutosa, Van den Broeke, reste actionnaire minoritaire de la société et son actuel p.-d.g., Guy Van den Broeke, dirigera l’opérationnel pendant au minimum deux ans. Cette seconde opération est financée, pour partie, par une augmentation de 65 millions d’euros du capital de Lutosa effective d’ici la fin de l’année.
Spécialisé dans les légumes surgelés, la société belge Pinguin s’offre une diversification dans la pomme de terre. Elle vient d’acquérir, fin juin, son compatriote wallon Lutosa pour 175 millions d’euros. « Nos deux activités sont totalement complémentaires et vont très bien ensemble. Nous avons les mêmes types de clients et de distribution. Le marché de la pomme de terre représente le plus gros marché des légumes en volumes vendus, au niveau européen. Pour Lutosa, cette opération constitue une bonne opportunité de continuation puisque la famille Van den Broeke souhaitait vendre. Nos activités étant complémentaires, la famille a l’assurance que nous conserverons l’entreprise en l’état », explique Herwig Dejonghe, p.-d.g. de Pinguin.
Les acquéreurs vont ainsi augmenter le capital de l’entreprise de 65 millions d’euros. Il sera alors détenu majoritairement par les familles Deprez et Dejonghe, actuellement propriétaires à 52 % de Pinguin, et minoritairement par la famille Van den Broeke à hauteur de 20 millions d’euros.
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Lutosa a réalisé, en 2006, un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Employant 640 salariés, l’entreprise belge possède deux sites de production situés à Leuze, en Wallonie, et à Sint-Elooi-Vijve, en Flandres, où elle produit annuellement 350 000 tonnes de pommes de terres surgelées, de flocons de pommes de terre et de frites fraîches. Elle se présente comme étant le leader du marché belge et le n°10 mondial. 15% de ses ventes sont réalisées hors d’Europe et 26% en France.
Acquisition de Padley
Le nouvel ensemble représentera alors un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, car en plus de Lutosa, Pinguin a également acquis la société anglaise Padley, qui opère sur le même marché que l’entreprise belge, lui permettant d’augmenter son chiffre d’affaires de 160 à 200 millions d’euros. Très présente en Angleterre où elle réalise 40% de ses ventes, Pinguin possède désormais deux sites industriels avec la reprise début juin de Padley, pour un montant qui n’est pas communiqué. Cette société anglaise était en difficulté avec des pertes qui avoisinaient 5 millions d’euros en 2006, selon Herwig Dejonghe. « Entre 2005 et 2006, les fabricants de légumes se sont livrés une guerre concurrentielle qui en a laissé plusieurs en difficulté, dont nous. Pinguin a enregistré sur cette période des pertes de l’ordre de 8 millions d’euros. Mais nous avons réussi à rebondir en coupant sérieusement dans l’arbre pour remettre les choses dans l’ordre », souligne Herwig Dejonghe. Avec 6 usines en Europe, dont une en France, à Ychoux, près de Bordeaux, Pinguin réalise 20% de ses ventes en France et 8% hors d’Europe.