Le britannique Reckitt Benckiser a annoncé le 3 avril envisager une cession de sa branche alimentaire, ce qui pourrait financer en partie le rachat du fabricant américain de laits infantiles Mead Johnson Nutrition. Dans un communiqué succinct, le groupe indique qu’il entame une "revue stratégique" de cette division "pour laquelle il envisage toutes les options", précisant qu’elle ne fait pas partie de son cœur de métier. Reckitt Benckiser a été contraint de dévoiler ses intentions, alors que la presse britannique évoque depuis ce week-end une vente de ces activités, dont la marque French’s qui regroupe de la moutarde, du ketchup et autres sauces, qui pourrait rapporter plus de 3 Mrd$. Le Sunday Times expliquait ainsi que l’américain Kraft Heinz pourrait être sur les rangs, après avoir échoué à s’emparer du géant Unilever en février, tout comme plusieurs sociétés d’investissement américaines.
Cette manne serait la bienvenue alors que Reckitt Benckiser négocie depuis plusieurs semaines l’acquisition de Mead Johnson Nutrition, opération amicale valorisant le capital de ce dernier à 16,6 Mrd$. Ce rachat doit se faire principalement par emprunt bancaire. "Toute vente de la branche alimentaire aiderait au désendettement de Reckitt Benckiser une fois racheté Mead Johnson", confirme Darren Shirley, analyste chez Shore Capital Markets. Les activités de Reckitt Benckiser dans l’alimentaire ont représenté un chiffre d’affaires de 411 M£ (480,54 M€) en 2016, soit autour de 4 % des ventes totales du groupe.
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