Abonné
Tereos a annoncé le 30 avril la signature d’un partenariat stratégique avec Petrobras. Cet accord fait suite au regroupement des activités de diversification de Tereos (amidon, canne, énergie, alcool) au sein de Tereos Internacional, appelée à être cotée à Sao Paulo et Paris (1). Il concerne Guarani, dont Petrobras doit devenir actionnaire à hauteur de 45,7 % dans les cinq ans, via sa filiale Petrobras Biocombustivel. Quelque 900 millions d’euros pourraient être investis dans Guarani avec ce partenariat : Petrobras doit investir 1,6 milliard de reais (686 millions d’euros) dans l’opération et Tereos se réserve la possibilité d’injecter 600 millions de reais (257 millions d’euros). Auquel cas Petrobras pourra consentir à un investissement complémentaire et atteindre une participation maximale de 49 %.
L’annonce de la création de Tereos Internacional à peine faite, le groupe fait part d’une première opération en droite ligne avec sa volonté de développer ses activités de diversification, sous forme d’un partenariat avec Petrobras, le géant brésilien de l’énergie, contrôlé par l’Etat.
Les deux groupes ont annoncé le 30 avril « la signature d’un partenariat stratégique pour investir conjointement dans Guarani, une filiale de Tereos, en vue d’accélérer leur croissance dans l’industrie de l’éthanol, du sucre et de la bioénergie au Brésil », selon un communiqué. Guarani est le quatrième transformateur de canne à sucre au Brésil et produit à la fois du sucre et de l’éthanol.
« Devenir un acteur global du bioéthanol »
L’accord prévoit que la filiale Petrobras Biocombustivel du leader brésilien du pétrole pourra se renforcer sur les biocarburants, en prenant jusqu’à 49 % du capital de Guarani. Sur 2009-2013, le groupe Petrobras annonce en effet 2,8 milliards de dollars d’investissements pour accroître sa production d’éthanol et de biocarburants, principalement au Brésil.
Avec cette alliance avec « un des principaux acteurs mondiaux dans le secteur de l’énergie Guarani disposera des moyens et savoir-faire nécessaires pour devenir un acteur global du marché du bioéthanol en forte croissance », indique Jacyr Costa Filho, directeur général de Guarani dans un communiqué.
Dans cette opération, Petrobras Biocombustivel apporte ses compétences dans le domaine de l’énergie : distribution, commercialisation (éthanol et énergie) et R & D. Elle sera couplée à l’expertise de Guarani en matière d’agro-industrie, de transformation de canne à sucre et de commercialisation d’éthanol et de sucre. « Les investissements prévus seront tournés vers le développement de la nouvelle génération de biocarburants ainsi que dans la cogénération d’énergie (production simultanée d’électricité et d’énergie thermale à partir d’une même source) », précise le communiqué.
Tereos Internacional restera majoritaire
L’accord conclu permet à Petrobras de prendre jusqu’à 49 % du capital de Guarani. Dans un premier temps, Petrobras doit, via sa filiale Petrobras Biocombustivel, investir 682 millions de reais (292 millions d’euros), qui lui assureront une participation au capital de Guarani à hauteur de 26,3 %. La filiale du groupe brésilien aura alors un délai de cinq ans pour investir 929 millions de reais (398 millions d’euros) via une augmentation de capital et atteindre une participation de 45,7 %.
Dans les 12 mois suivant l’investissement initial de Petrobras Biocombustivel, Tereos a la possibilité d’investir jusqu’à 600 millions de reais (257 millions d’euros), auquel cas Petrobras Biocombustivel pourra procéder à des investissements complémentaires et atteindre une participation maximale de 49 %.
La gouvernance prévue reflète la participation au partenariat. A l’issue de la transaction, le conseil d’administration sera composé de six membres, dont trois désignés par Petrobras Biocombustivel et trois par Tereos Internacional, qui choisiront notamment le directeur général (Jacyr Costa Filho doit rester en poste) et le directeur financier.
(1) Cf Agra alimentation n°2104 du 1er avril p. 22
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Suivi
Suivre
Suivi
Suivre