Bière/Acquisition Alliance stratégique pour AB Inbev aux Caraïbes

Le leader mondial de la bière, né fin 2008 de la fusion du belgo-brésilien Inbev et de l'américain Anheuser-Busch (AB) a annoncé le 16 avril, un accord pour former une alliance stratégique dans les Caraïbes et acquérir 51% du brasseur dominicain Cervecería National Dominical (CND), pour la somme de 1,2 milliard de dollars. L'opération va se faire en deux temps. Elle débutera par une alliance entre une filiale brésilienne d'AB Inbev, AmBev Brasil, et le grand groupe dominicain, E. León Jimenes, actuellement actionnaire majoritaire de CND. L’entreprise combinée regroupera des activités de production de bière ainsi que de boissons maltées et non alcoolisées en République dominicaine, à Antigua, à Saint-Vincent et à la Dominique, ainsi que des activités d’exportation vers 16 autres pays des Caraïbes, les Etats-Unis et l'Europe. Suivra dans un deuxième temps un rachat de 9,3% d'actions du brasseur dominicain, détenus par le groupe néerlandais Heinekend'une valeur de 237 millions d’USD à la date de clôture, permettant dès lors à AmBev de détenir une participation indirecte totale dans CND d’environ 51 %. Les entités fusionnées auraient généré des produits nets d'environ 570 millions de dollars en 2011 et devraient atteindre la première année un résultat brut d'exploitation (EBITDA) combiné estimé à environ 190 millions de dollars, souligne le communiqué. L'opération devrait être conclue d'ici fin juin. Celle-ci souligne l’intérêt que portent les brasseurs à la zone Caraïbe. En fin d’année 2011, le groupe Heineken avait porté sa participation dans la Brasserie Nationale d'Haïti SA (BRANA), le brasseur leader en Haïti, de 22,5 à 95%. Les deux brasseurs se partagent ainsi chacun l’île d’Hispaniola, avec en ligne de mire, l’ensemble de la zone Caraïbe.