Produits carnés/Acquisition Campofrio Food Group rachète l’italien Cesare Fiorucci

Campofrio Food Group, l’entreprise européenne dont le siège est à Madrid, vient d’acquérir 100% du capital de la société Cesare Fiorucci, leader des spécialités carnées italiennes (mortadelle, salami, coppa, pancetta, bresaola, jambon de parme, …) auprès de ses actionnaires actuels, parmi lesquels des membres de la famille Fiorucci, et le fonds Vestar Capital. La valeur de la transaction est d’environ 170 millions d’euros en numéraire et en reprise de dette.

L’opération qui est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence italiennes, pourrait être finalisée en avril 2011. Cette nouvelle acquisition ajoute une pépite au portefeuille de marques européennes de Campofrio Food Group. Cesare Fiorucci se présente comme le leader mondial des produits de charcuterie-traiteur italiens et détient 4,8% de part de marché en Italie en grande distribution et 4,5% dans le Food service.

Le groupe Campofrio Food Group, né de la fusion entre Campofrio Alimentación, numéro un en Espagne, et le groupe Smithfield, leader en France avec les marques Jean Caby, Aoste, Justin Bridou, Cochonou, Calixte, joue un rôle central dans la consolidation du secteur au niveau européen. Il a passé en mars un accord avec la société roumaine Caroli et a racheté en juillet le français Moroni, leader du chorizo en France.

Avec un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros sur 2010, et une production de 60 000 tonnes, Cesare Fiorucci a renforcé ces dernières années sa pénétration sur des marchés clés comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Il s’est développé dans le food service, a vendu des actifs non stratégiques et a introduit avec succès un nombre important de nouveaux produits. L’entreprise compte 950 salariés et dispose d’une usine aux Etats-Unis, ce qui lui permet de passer outre aux restrictions sanitaires. Selon Robert A. Sharpe II, p.-d.g. de Campofrio Food Group, « cette acquisition (…) reflète notre stratégie d’investissement dans les marques, avec des produits de référence, qui génèrent de la valeur pour le groupe et améliorent son potentiel de croissance ». Pour sa part, Giuseppe Mangano, p.-d.g. de Fiorucci, explique que « l’intégration de Fiorucci au sein de Campofrio Food Group (…) est la clé de la croissance de l’entreprise. Elle nous permettra de renforcer la présence de nos produits en Italie et sur d’autres marchés ». Rappelons que Campofrio Food Group est leader sur le marché des viandes transformées en Europe. C’est l´un des cinq plus grands groupes mondiaux du secteur avec un chiffre d´affaires d´environ 2,1 milliards d´euros. Solidement implanté également en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, Campofrio Food Group a annoncé pour les neuf premiers mois de l’année un résultat consolidé de 27 millions d’euros en progression de 55% sur l’exercice précédent.

L’entreprise italienne fabrique 400 spécialités. Cela va des produits de charcuterie, à la viande fraîche, aux pâtes fraîches, en passant par les fromages et le vinaigre balsamique. Spécialiste de la gastronomie locale, son siège et sa principale usine se situent au cœur de la région productrice à Santa Palomba. Elle dispose de quatre autres unités de fabrication en Italie (Langhirano, Felino, San Daniele) et aux Etats-Unis (à Richmond). Elle réalise 69% de son chiffre d’affaires en Italie et 31% dans d’autres pays dont la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.