Cérélia, le fabricant des pâtes à cuire Croustipate, est en cours de cession par Sagard. Le fonds d'investissements qui l'avait racheté pour 115 millions d'euros fin 2011 à l'américain Sara-Lee (1), a en effet confirmé dans un communiqué daté du 22 mai « être entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners (IK) pour la cession du contrôle du groupe ». Les minoritaires Capzanine et Céréa Capital devraient également sortir du capital. Le quotidien Les Echos parle d'une « valorisation de près de 300 millions d'euros » pour cette transaction qui pourrait être bouclée courant juillet, sous réserve du feu vert des autorités réglementaires. Avec une production de 100 000 tonnes, Cérélia est le leader européen de la fabrication de pâtes à tarte et pâte à pizza, essentiellement sous marques distributeur, mais aussi sous la marque Croustipate. La société implantée dans le Nord-Pas-de-Calais affiche un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros, dont 40 % à l'export, principalement en Italie, Espagne, Allemagne ou Scandinavie.
IK a déclaré qu'il comptait « intensifier le développement européen et international » de Cérélia, en lui permettant « de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe significatives ». En France, le fonds suédois détient notamment une participation majoritaire dans le spécialiste des arômes Solina.
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(1) Sagard, après la reprise d'APM en 2010, puis d'Eurodough en 2012, a fusionné les deux sociétés sous le nom de Cérélia (voir Agra Alimentation du 10/11/11, 14/06/12 et 20/12/12).