Financement/ Fruits transformés Equistone au capital de Charles & Alice

Le groupe Charles & Alice, spécialiste de la transformation des fruits, va procéder à une recomposition de son capital qui verra l’arrivée d’un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Equistone Partners, un des leaders du capital investissement en Europe sur le segment du mid-market. Cette opération intervient dans le cadre d’un MBO secondaire soutenu par CM-CIC Capital Finance, actionnaire du groupe depuis 2007, et par son dirigeant Thierry Goubault. Ce dernier, ainsi que le management du groupe porteront leur participation dans la société au-delà de 20%, contre 15% actuellement, la part de chacun des deux autres investisseurs institutionnels n’étant pas précisée. Equistone détiendrait toutefois une part plus importante que CIC Capital, selon nos informations. « Parallèlement au renforcement du management au capital, nous accueillons un fonds majeur sur la scène internationale, capable de soutenir l’accélération de notre développement. Nous remercions aussi CM-CIC Capital Finance, présent à nos côtés depuis 2007 et, notamment, lors du rachat de Hero France, de nous renouveler sa confiance », se félicite Thierry Goubault, président du groupe Charles & Alice, dans un communiqué commun des trois partenaires.

L’investissement d’Equistone, anciennement Barclays Private Equity, est le douzième réalisé via son Fonds IV en France et le deuxième dans l’agroindustrie, nous précise Guillaume Jacqueau, dirigeant d’Equistone en France. En mars 2013, il avait pris une participation majoritaire dans Bretèche Industrie, à l’occasion de la sortie d’Azulis Capital (majoritaire depuis 2006), d’Unigrains et du fondateur du groupe. « Nous n’avons pas un fonds spécialement dédié à l’agroalimentaire, mais ce secteur fait partie de ceux qui nous intéressent », explique Guillaume Jacqueau. « Nous avons été séduits par le groupe Charles & Alice qui offre un fort potentiel, le marché des produits sans sucre ajouté étant porteur. Le groupe a par ailleurs une grande culture de l’innovation et développe des produits qui vont dans le sens de l’histoire. Notre intervention permettra d’accélérer la croissance de la société et l’aidera pour d’éventuelles acquisitions ». L’opération doit encore être validée par les autorités de la concurrence et pourrait être finalisée au cours du mois de septembre.