États-Unis : Utz Quality Foods va rejoindre la Bourse de New York

Après des rumeurs de rachat, le spécialiste des snacks salés Utz a annoncé le 5 juin avoir conclu un accord visant à sa fusion avec Collier Creek Holdings (Agra Alimentation du 21 mai 2020). Cette opération conduira à la création d'Utz Brands, un pure-player leader sur le marché du snacking salé, qui à la clôture de la transaction prévue pour le troisième trimestre 2020, rejoindra la Bourse de New York. L’entreprise familiale centenaire américaine affichera alors une valeur d’entreprise estimée à 1,56 Mrd$ (1,3 Mrd€), « soit 11,6 fois son Ebitda ajusté 2021 estimé à 134 M$ (118,6 M€) », précise le communiqué. Dans le cadre de la transaction, Collier Creek investira environ 35 M$ aux côtés d'investisseurs publics via un placement privé. Les familles Rice et Lissette fondatrices d’Utz conserveront plus de 90% de leur participation actuelle, ce qui représentera 50% de la nouvelle société. Le solde du capital se partagera entre Collier Creek et le public. Roger Deromedi, cofondateur de Collier Creek avec d’anciens de Blackstone, ancien président de Pinnacle Foods et, auparavant de Kraft Foods, prendra la tête d’Utz Brands. Et Dylan Lissette, l’actuel p.-d.g. d'Utz depuis 2013 continuera à diriger l'entreprise avec l'équipe de direction existante.