Nestlé va se séparer de ses glaces outre-Atlantique, qui rejoignent sa co-entreprise avec PAI Partners. Cette activité a représenté un chiffre d’affaires de 1,8 Mrd$ en 2018.
Nestlé a annoncé le 11 décembre avoir conclu un accord avec Froneri en vue de lui céder sa branche glaces aux États-Unis pour 4 Mrd$ (3,59 Mrd€). La transaction devrait être finalisée durant le premier trimestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.
En 2018, le chiffre d’affaires de l’activité glaces de Nestlé USA était de 1,8 Mrd$ (1,61 Mrd€). « Avec des marques telles que Häagen-Dazs, Drumstick et Outshine, l’entreprise occupe une place de leader dans les principales catégories de glaces, notamment dans le segment très haut de gamme », explique Nestlé dans un communiqué.
Froneri, qui avait déjà des activités en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique se renforce désormais sur le plus grand marché des glaces au monde. Récemment, Froneri a acquis TipTop en Nouvelle-Zélande et la branche glaces de Nestlé en Israël.
Froneri : près de 3 Mrd CHF de ventes en 2018
« Froneri a pu enregistrer une croissance rapide des ventes et des bénéfices, gagnant constamment des parts de marché pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 2,9 Mrd CHF (2,65 Mrd€) en 2018 », détaille Nestlé.
Après cette transaction, l’activité glaces de Nestlé outre-Atlantique ne quitte pas complètement l’orbite du géant suisse, puisque Froneri est une co-entreprise entre Nestlé et R & R appartenant à PAI Partners, créée en 2016.
Pour Frédéric Stévenin, associé chez PAI Partners, cette opération « représente une excellente opportunité de croissance, en s’appuyant sur l’expertise du leader mondial des glaces ». La transaction est une « étape logique », a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. Les glaces aux États-Unis faisaient partie de longue date des activités susceptibles d’être vendues. La mise en œuvre du repositionnement de Nestlé a toutefois été « rapide », s’est félicité l’analyste, s’interrogeant quant à savoir qui sera le prochain sur la liste. Nestlé a débuté une « revue stratégique » de son activité dans sa charcuterie qui pourrait déboucher sur une vente d’Herta. La décision de Nestlé devrait être connue en fin d’année.