SLOVENIE Heineken figure parmi les 5 candidats au rachat de Pivovarna Lasko

Le numéro un slovène de la bière cherche depuis juillet 2014 un actionnaire capable d'injecter des fonds pour alléger sa dette financière (235,8 M€ à fin 2013). Ce groupe doit pouvoir souscrire à une augmentation de capital de 75M€ de Pivovarna Lasko, afin de prendre 33 % du capital, l'obligeant à lancer une OPA sur le reste des titres, comme l'imposent les règles de la bourse slovène. Après avoir sélectionné des candidats sur une short-list en novembre, et donné accès à ses comptes (due diligence), l'entreprise vient de signaler dans un communiqué avoir reçu 5 offres finales. Selon Reuters, le groupe Heineken a confirmé son intérêt. KKR, Bain Capital, CVC Capital et Mid Europa Partners auraient également fait une offre, selon des sources non confirmées. Fondée en 1825, Pivovarna Lasko occupe une place de leader du marché de la bière en Slovénie. Il fabrique aussi des soft-drinks, et met de l'eau en bouteille. La société s'attendait à terminer l'exercice 2014 avec un EBITDA de 40,9 M€ pour un chiffre d'affaires de 270,3 M€. Une majorité d'actionnaires, réunis au sein d'un consortium, ont donné leur accord pour céder leurs titres (représentant 51,1% du capital) au candidat retenu.