Le groupe alimentaire américain Hillshire Brands a accepté d'ouvrir des discussions avec ses acquéreurs potentiels, Pilgrim's Pride (groupe JBS) et Tyson Foods, tout en confirmant sa détermination à mener à bien une acquisition récusée par ses deux soupirants. Hillshire, connu pour sa marque de saucisse Jimmy Dean et issu en 2012 de la scission du groupe Sara Lee, fait l'objet de deux offres de reprise. L'une émane de Pilgrim's Pride, filiale du leader brésilien du bœuf et du poulet JBS, qui vient tout juste de relever son offre à 55 dollars par action, l'autre de Tyson Foods, leader aux Etats-Unis de la préparation et du conditionnement de la viande, à 50 dollars par action. Ces offres, incluant 500 millions de dollars de passif, valorisent Hillshire entre 6,8 et plus de 7,7 milliards de dollars.
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Parallèlement à leur offre, Pilgrim's Pride comme Tyson Foods exigent de Hillshire qu'il mette un terme à sa tentative d'acquisition en cours du groupe alimentaire, Pinnacle Foods (voir Agra Alimentation du 22 mai). Cette opération de 6,6 milliards de dollars, en titres et numéraire, a pour mérite pour Hillshire, dont l'activité est largement centrée sur la transformation de viande, d'élargir sa palette de produits, notamment dans les surgelés. « En ce qui concerne l'accord de fusion avec Pinnacle, le conseil d'administration de Hillshire Brands n'entend ni le retirer, ni le modifier, ni le suspendre ni modifier son opinion », a déclaré le groupe fermement décidé à mener à bien cette opération. De fait, devant son incapacité à recommander les offres de Pilgrim's Pride et de Tyson, Hillshire souligne qu'aucune assurance ne peut être donnée sur une conclusion positive des négociations qui vont s'ouvrir avec l'un et l'autre.