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La dernière édition du rapport Deloitte Les Champions industriels des produits de consommation fait ressortir la percée de leaders issus des pays émergents dans le classement. En particulier de deux acteurs brésiliens Marfrig Alimentos et JBS.
Pour la première fois depuis cinq ans, le secteur food drink et tobacco, le plus important de tous les secteurs étudiés (49,5% des ventes à lui seul et 56% des entreprises) recule dans ce classement des 250 plus grandes entreprises des secteurs des biens de consommation. Alors que l’ensemble des secteurs représentés enregistre une hausse du chiffre d’affaires de 8,4% , le secteur alimentation, boisson et tabac progresse de 7,6% en chiffre d’affaires même s’il se montre plus performant en termes de profitabilité (10,9% de marge bénéficiaire nette). Des secteurs plus dynamiques comme l’électronique sortent renforcés de ce ranking.
1) Les champions de l’alimentaire et de l’électronique trustent le haut du classement
Le classement mondial des « champions industriels des produits de consommation », fait ressortir le poids des acteurs de l’alimentaire, des boissons et du tabac dans le top 10 où ils se trouvent en concurrence croissante avec les leaders de l’électronique tel Samsung qui décroche la première place, devant Nestlé. Dans ce top 10, on note la progression d’Unilever et de PepsiCo, grâce aux acquisitions réalisées notamment pour PepsiCo, celle de Pepsi Bottling group, de Pepsi Americas et en 2011 de Wimm-Bill-Damm en Russie. Kraft reste à la dixième place
2) TOP 10 global
À noter, qu’il faut attendre la 22e place pour trouver des Français dans le top 250 de Deloitte, en l’occurrence L’Oréal, suivi par Michelin (23e) et le leader français de l’alimentaire Danone (26e).
Peu de changement parmi les leaders de l’alimentaire
L’étude de Deloitte livre également un classement par secteur, dont celui de l’agro-alimentaire. Dans ce domaine, peu de bouleversement. Les six premiers de ce classement établi sur les données de l’exercice 2010 restent les mêmes qu’en 2009. Le brésilien JBS fait cependant son entrée dans ce ranking au 7e rang grâce notamment à l’acquisition de Pilgrim’s Pride aux Etats-Unis et à sa fusion avec le brésilien Bertin, un des plus importateurs exportateurs de viande de bœuf dans le monde.
3) Les nouveaux venus du Top 250
On retrouve beaucoup de groupes alimentaires dans la liste des nouveaux venus dans ce classement des champions mondiaux de l’industrie des biens de consommation. Figure en bonne place bien sûr le brésilien Marfrig (volailles) qui s’est développé rapidement ces dernières années à l’image de son pays, devenu une puissance mondiale dans l’agro-alimentaire. Mais on note aussi l’arrivée de la coopérative française Triskalia (produits laitiers, viandes,…). Toujours dans l’agroalimentaire, les nouveaux champions s’appellent Rosen’s Diversified (transformation de la viande-USA), Wimm-Bill-Dann (Produits Laitiers- Russie), Emmi AG (Produits laitiers- Suisse).
Des secteurs en mutation
Le cabinet Deloitte conclut également à la nécessité pour les fabricants de biens de consommation de se transformer pour garantir leur croissance. Il détermine plusieurs axes :
– remanier les modèles économiques et les portefeuilles de marques pour tenir compte de la volatilité des prix des matières premières et d’une sensibilité toujours plus forte des consommateurs au prix ;
– développer une relation individuelle avec les consommateurs en utilisant les médias numériques et sociaux, et les données relatives aux clients (data analytics) ;
– mettre en œuvre des pratiques durables, au-delà de la seule gestion des ressources naturelles…
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