Après la levée de la condition suspensive concernant la modification du contrat avec son principal fournisseur de scotch whisky en vrac et le feu vert de l’Autorité des marchés financiers, Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) peut lancer son augmentation de capital. D’un montant d’environ 105,3 M€, celle-ci est prévue pour fin janvier. Cette opération intervient dans le cadre de l’accord de refinancement signé en décembre 2019 avec son actionnaire majoritaire Cofepp (Groupe familial Cayard). MBWS rappelle qu’elle a notamment pour objectif d’incorporer au capital de la société, les avances en compte courant versées ou restant à verser par Cofepp d’un montant total de 32 M€, les dettes bancaires rachetées par Cofepp (45 M€) et les lignes de découvert, « ou le cas échéant, de les rembourser grâce au produit des souscriptions en espèces à l’augmentation de capital versées par les actionnaires autres que Cofepp », précise le communiqué.
Détenteur de 50,96% du capital de MBWS, Cofepp s’est d’ailleurs engagé à garantir l’opération à hauteur de 75%, au cas où les autres actionnaires n’y souscriraient pas. MBWS indique ne pas avoir connaissance « d’autres engagements ou intentions de ses autres actionnaires ». Parmi les actionnaires connus du groupe de spiritueux, outre Cofepp, MBWS rappelle que la société marocaine Diana Holding (famille Zniber) détient une participation de 8,81% et BDL Capital Management de 6,46%. Le solde en Bourse est donc de 33,76%. Des participations qui évolueront évidement en fonction des soucriptions des uns et des autres à la présente augmentation de capital, Cofepp restant largement majoritaire.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Le groupe fait en outre, à l'occasion de cette publication, un petit point d'étape sur ses prévisions et confirme l'absence de visibilité liée à la durée de la crise de la Covid-19. En conséquence, le groupe maintient la suspension, à ce stade, de l’objectif d’Ebitda à l’horizon 2022 précédemment annoncé dans le cadre de son plan stratégique.