Aliments infantiles / Acquisition Numico s’offre l’italien Mellin pour 400 M d’euros

Le groupe alimentaire néerlandais Numico (Royal Numico), numéro un européen des aliments pour bébés (marques Milupa et Nutricia en France), est bien reparti de l’avant. Après avoir procédé à une réorganisation de sa division nutrition clinique et infantile tout en se désengageant des compléments alimentaires, il est revenu à la croissance externe en juin dernier en se portant acquéreur des baby-foods du finlandais Valio. A présent, il annonce le rachat de la société italienne Mellin, spécialiste italien de ce type d’aliments qui appartenait au fonds d’investissement Findim. L’acquisition sera effectuée sur une valeur de 400 millions d’euros, pour moitié en numéraire et pour moitié en actions.

Cette acquisition, qui reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, permettra à Numico de devenir numéro deux sur le marché italien, précise le groupe.

La transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2005 et Mellin contribuera « d ès la première année de manière positive aux résultats de Numico», indique le groupe néerlandais.

21 % du marché italien

Mellin détient une part de marché de 21 % dans le secteur de l’alimentation pour bébés, avec une position solide sur le segment des repas pour bébés. Le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 130 M EUR en 2004 et la croissance de ses ventes est d’environ 10 % par an dans les dernières années.

Numico, basé aux Pays-Bas, est spécialisé dans l’alimentation pour bébés et les aliments cliniques. Le groupe est actif dans une centaine de pays et emploie 11 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 3,15 milliards d’euros en 2003, année qui s’était soldée par une perte de 504 M EUR, à l’origine de son recentrage, de la cession de ses activités en Afrique du Sud et demain également sans doute en Chine.