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>En ce début janvier, le géant nippon des boissons ne cache pas ses ambitions et débute en fanfare avec ce qui s'annonce, sans doute, comme une des plus grosses opérations financières de l'année avec le rachat de son partenaire commercial américain Beam pour la somme de 16 milliards de dollars. Une stratégie de croissance que le groupe entend bien poursuivre.
LE producteur japonais de spiritueux Suntory Holdings annonce le lundi 13 janvier avoir signé un accord définitif avec l'américain Beam pour racheter toutes ses actions, au prix de 83,50$ par action, soit un montant de 16 milliards de dollars (11,7 milliards €), dont 13,6 Md$ en cash, le solde correspondant à la reprise de la dette. La transaction représente une surcote de 25% sur le cours de Beam à la clôture du 10 janvier et de 24% sur la valorisation moyenne des trois derniers mois. Cela représente également l'équivalent de 20 fois l'Ebitda du groupe de l'Illinois pour les 12 mois de son exercice clos au 30 septembre. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises qui espèrent la mener à terme au deuxième trimestre, indique le communiqué du groupe japonais.
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Les deux sociétés se connaissent bien, Suntory distribuant les marques de Beam au Japon, l'américain commercialisant ceux de Suntory à Singapour et sur les autres marchés d'Asie. L'alliance des deux sociétés donnera naissance au numéro 3 mondial des spiritueux, derrière le britannique Diageo et le français Pernod-Ricard, ses points forts étant les bourbons, scotch, whiskys canadiens, irlandais ou japonais. Le chiffre d'affaires totalisera 4,3 Md$, dont 2,5 Md$ apportés par le groupe de Deerfield (Illinois) avec les marques de bourbon Jim Beam, la tequila Sauza Tequila, la vodka Pinnacle, le cognac Courvoisier, les whiskys Teacher's et Canadian Club, entre autres. Suntory complétera ce portefeuille avec ses marques de whisky japonais (Yamasaki, Hakushu), écossais (Bowmore) et la liqueur Midori, totalisant des ventes de 1,8 Md$ sur les 17,6 Md$ de chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe nippon. Le président et CEO de Beam, Matt Shattock, ainsi que toute l'équipe dirigeante du groupe, sera maintenu, la nouvelle entité continuant d'être dirigée depuis les États-Unis. Le groupe Suntory poursuit ainsi sa stratégie de croissance tant par développement interne que par acquisitions ou alliances, réaffirmée le 9 janvier dernier. Cette politique a ainsi vu sa filiale de boissons non alcoolisées Suntory Beverage & Food, propriétaire des marques Orangina Schweppes depuis 2009, faire l'acquisition en 2013 des marques Lucozade et Ribena auprès de GlaxoSmithKline, après s'être introduit en Bourse. De même le groupe a créé, l'an dernier, une joint-venture Suntory (China) Holding dans la bière en Chine avec Tsingtao.