Le groupe sucrier Tereos a annoncé le 16 octobre avoir finalisé deux accords de financement pour un montant total de 500 M€. D’une part, il a réussi à placer 300 M€ d’obligations senior non garanties d'une maturité de cinq ans et d'un coupon de 7,5%. « Le produit du placement sera utilisé pour rembourser de la dette existante par anticipation. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 23 octobre 2020. Il est prévu que les obligations fassent l’objet d’une admission aux négociations sur l’International Stock Exchange », précise le communiqué. D’autre part, Tereos a aussi obtenu une nouvelle ligne de crédit revolving de 200 M€, d'une maturité allant jusqu'à cinq ans, conclue avec six banques. « Dans le cadre de cette facilité, Tereos bénéficiera d'une réduction de la marge de taux d'intérêt chaque année où elle atteint ses objectifs de performance en matière de développement durable », indique le groupe. Tereos s’engage ainsi sur trois indicateurs de performance clés : réduction annuelle des émissions de CO2, part de matières premières agricoles certifiées transformées et amélioration de sa notation en termes de durabilité. « Avec la conclusion de ces opérations, Tereos aura ainsi sécurisé plus de 800 M€ de nouveaux financements à moyen et long terme depuis le début de l'année, et optimisé la structure de financement du Groupe pour un coût moyen en ligne avec ses autres financements à moyen et long terme », se félicite le groupe seine-et-marnais.
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