Financement Terrena a levé 680 M€

Le groupe coopératif Terrena vient d’annoncer son premier crédit syndiqué bancaire d’un montant de 630 M€, complété par une émission obligataire non listée sous forme d’Euro PP de 50 M€. Le crédit syndiqué bancaire a été coordonné par le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, tandis que CéréaPartenaire et Unigrains sont intervenus en qualité de chefs de file de l’Euro PP. "Cette structure de financement s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de Terrena et lui assure un socle de financement robuste pour poursuivre son développement. Elle permet au groupe de refinancer sa dette en allongeant la maturité, de préfinancer son plan de développement, d’élargir le nombre de partenaires et d’amorcer une diversification de ses sources de financement", indique le communiqué du 24 novembre publié par le cabinet De Pardieu, Brocas Maffei, conseil de Terrena. Avec 14 000 salariés et près de 22 000 adhérents en 2015, la coopérative pèse 5 Mrd€ de chiffre d’affaires.