DigitalFoodLab estime à 16 Mrd$ le montant des investissements dans l'Agtech/Foodtech mondial en 2024

DigitalFoodLab vient de publier un rapport sur les investissements dans les start-up Agtech/FoodTech mondiales de 2014 jusqu’au 1^er semestre 2024, avec une attention plus particulière sur les 18 derniers mois « et à ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'évolution de l'écosystème de l'innovation agroalimentaire », est-il précisé. 

Lire aussi : Matthieu Vincent (DigitalFoodLab) : « 2024 sera une année particulière pour le financement des start-up de la foodtech »

En premier lieu, rappelons qu’en 2023, les start-up Agtech/FoodTech ont levé 15,1 Mdr$ (13,6 Mrd€), soit une baisse de 48% par rapport à 2022 et de 72% par rapport aux sommets de 2021 (54 Mrd$). Une tendance qui peut s’expliquer par le fait que « les investissements dans les start-up de livraison ont longtemps été la pierre angulaire de l'écosystème FoodTech, représentant jusqu'à 74% de tous les financements. En 2023, cependant, ils ont atteint un point bas, avec seulement 21% de l'argent investi », estime le cabinet. 

A noter que la France avec 0,9 Mrd$ se situe à la sixième position en termes de montant levés en 2023 + 1^er semestre 2024. Le top 5 est occupé par les États-Unis (8,7 Mrd$), l’Inde (2,2 Mrd$), la Chine (2,1 Mrd$), l’Allemagne (1,2 Mrd$) et le Royaume-Uni (1,2 Mrd$).

Disparité des secteurs

Le rapport relève également que l'AgTech a été beaucoup moins pénalisée par le recul des investissements par rapport au secteur dans son ensemble, avec une baisse de 48 % des financements (contre 72 % pour l’ensemble) entre 2021 et 2023. « Cela s'explique par un regain d'appétit pour les solutions durables (comme les biointrants ou les technologies de réduction du méthane) et la robotique, selon les spécialistes. A noter que l’Amérique du Nord (2,7 Mrd$) arrive en tête des investissements AgTech en 2023+ 1^er semestre 2024, devant l’Asie/Océanie (1,8 Mrd$) et l’Europe (1,6 Mrd$).

Lire aussi : Guillaume Meulle (XAnge) : « Pour le moment, l’agritech ne crée pas assez de valeur »

Dans le FoodScience (nouveaux aliments et ingrédients), les investissements sont restés importants sur les 18 derniers mois (4,7 Mrd$ en 2023 et 2 Mrd$ sur le premier semestre 2024). « Bien qu'il y ait une vague de doutes sur la capacité des start-up de protéines alternatives à produire des résultats à court terme, les investissements dans les marques (nouveaux produits alimentaires et boissons) aident la catégorie dans son ensemble », estime DigitalFoodLab. Par régions, les États-Unis affichent un montant d’investissements 2023 + 1^er semestre 2024 de 3,3 Mrd$ et l’Europe de 1,6 Mrd$.

Un rebond des investissements plutôt en 2025

DigitalFoodLab relève toutefois que sur le premier semestre 2024, « les start-up Agtech/FoodTech ont déjà levé 7,9 Mrd$ (dont 4,3 Mrd$ sur le seul premier trimestre 2024), montrant le premier signe d'un rebond ». « Un rebond à la fois relatif et absolu en 2024, selon les experts de DigitalFoodLab qui est principalement dû à une poignée d'acteurs qui lèvent des montants massifs ». Ils notent en effet que la vigueur du financement observée au début de 2024 est « due à des opérations de dernière phase », alors que les investissements en phase de démarrage (amorçage et série A) qui étaient restés relativement élevés en 2022 et 2023, ils sont maintenant gravement touchés. « Ce n'est qu'un point d'attention, mais il pourrait devenir inquiétant s'il se poursuit, car les investissements de départ sont fondamentaux pour développer un écosystème sain », alerte ainsi DigitalFoodLab.

Lire aussi: Les investissements dans la FoodTech en hausse de 20% au 1er semestre 2024

En raison des incertitudes qui pèsent sur l'économie en général, nous ne prévoyons pas de grands changements dans les investissements et les tendances d'ici à la fin de 2024 », déclare d’emblée DigitalFoodLab, qui prévoit un montant de 16 Mrd$ de fonds levés par les start-up Agtech/FoodTech en 2024, soit quasiment au niveaux de 2023. Une tendance qui « ne se traduit pas par une perte d'appétit de la part des grandes entreprises », estiment les experts, qui dans la poursuite de ce qu’ils ont observé sur la première partie de l'année, attendent une augmentation du nombre de partenariats et de collaborations entre les grandes entreprises et les start-up. 

Mais selon eux, le rebond des investissements devrait plutôt intervenir en 2025, d’abord aux États-Unis avant de se matérialiser en Europe. A noter que les États-Unis, bien que touché par la baisse des financements, reste de loin l'écosystème le plus important au monde avec un bon équilibre entre les différentes catégories de l’Agtech/Foodtech. Et le cabinet relève également que ces derniers mois, davantage d'investissements dans de nouvelles catégories, telles que les protéines et l'agriculture durables, ont profité aux start-up américaines et européennes.

Ce rebond « sera certainement lent à se matérialiser car le nombre de « start-up finançables » a diminué, du moins pour les investissements significatifs », préviennent les experts. De fait, ils ne peuvent exclure qu’« il faudra peut-être attendre 2026 (au moins) pour voir une reprise substantielle qui permettrait de revenir aux niveaux de financement de 2020 ».